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理石投资周理：在动态中发现、把握和坚守价值

时间：2023-06-14 13:03:52 来源：东方财富证券 发布者：DN032


(资料图片仅供参考)

6月10日下午，“深度”第四届机构洽谈会活动圆满举行。此次大会由瑞达期货股份有限公司广州分公司、广州私募基金协会主办，东方财富证券广州越华路证券营业部协办，由瑞达期货广州分公司总经理张安女士担任主持人，共24家金融机构参会，会议主题为“拥抱时代变局，共寻投资蓝海”。

上海理石投资管理有限公司的周理先生出席了本次会议，并分别从公司的目前概况、策略发展、投资逻辑等方面介绍了公司优势，同时表达了公司的未来合作愿景。

理石投资于2012年2月成立，是国内较早开展业务的阳光私募，秉持着“ 理性投资和价值投资，追求绝对收益”的投资理念，构建了以宏观分析、资产配置和个券精选为核心、自上而下与自下而上相结合的投资研究框架体系，采用量化分析为主且结合定性分析的研究方法和程序化操作为主的交易工具，横跨债券、股票、期货、期权等全系列的证券品种，主要发展稳健型投资策略，辅以发展进取型策略，多策略并进，以进取型策略辅助支持稳健型策略更好发展的产品策略体系。

理石的投资逻辑主要有两条，即市场短期非有效和市场长期趋向有效。该投资逻辑的核心是证券价值分析，在动态中发现、把握和坚守价值。根据该逻辑，理石未来重点发展的策略为广义中性策略。未来将包含不超过20%比例的期货量化CTA策略、股指期权套利策略等衍生品套利和趋势策略。期货价格与股票之间往往存在不同步的走势，加入适当比例的期货量化CTA策略可以适当分散投资组合风险且同时增加组合收益。

在会议中，理石也表示希望能在未来与证券公司、信托公司、期货公司银行理财子或资管部等机构达成代销、直投的合作，携手共进，为我国金融业的发展献出力量。

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