券商晨会观点速递
①中金:继续超配现金,减配中外成长风格股票与商品
中金公司研报表示,在8月初我们把海外股票由超配下调至低配,同时增加现金配置,观点得到兑现。但近期美国经济增长超预期、美债发行超预期和联储态度超预期,导致美债利率创出新高,使我们对黄金美债的积极观点未能如期兑现。我们对市场观点做出如下调整:短期来看,美债利率上行风险和下行机会同在,9月CPI公布前,利率轻易不言顶。中期来看,3个“超预期”变数仍然较大,美国家庭超额储蓄已经接近耗尽,美债供给冲击或被过度定价,同时市场重新定价美联储态度的可能性不宜忽视,一旦经济放缓、风险暴露,美债利率或具备下行机会。因此,我们建议继续超配现金,减配中外成长风格股票与商品,逢低增配美债黄金。
②中信证券:房地产基本面仍处下行通道,政策有望促进走稳
(资料图片仅供参考)
中信证券表示,2023年5、6、7月商品房及二手房销量持续走弱,引发市场关注。我们从各城市环线、住房户型、小区物业费的维度跟踪了房地产销售数据的走势,当前新房销售仍处下行通道,而二手房交易已逐渐走稳;融资侧,国有房企融资渠道通畅。在后续政策催化下,地产板块优质公司的竞争格局有望优化。
③国泰君安:游客恢复性增长,机场免税有望迎来底部反转
国泰君安表示。考虑到出境游客恢复,机场免税店有望受益。且国内机场免税店与所在机场历来合作默契,能够适应环境变化调整经营战略,实现共赢。8-10月涵盖七夕、中秋、国庆等多个消费重要节日,且近期的商家活动较多,对于未来一个季度的行业发展依然看好。我们看好机场免税店未来的发展。
④中原证券:促消费政策持续推动智能化迭代加速
中原证券认为,8月全国各地开始提出促消费政策措施以及智能网联汽车部署发展计划,新能源品牌蔚来、极氪等价格权益调整,预热“金九银十”市场;智能迭代加速,城市NOA落地,通勤模式快速覆盖,特斯拉价格进一步下调,FSD使用率将快速提升,进一步推进L3自动驾驶进度,持续看好智能电动化转型速度较快的自主品牌产业链的投资机会;商用车迎来复苏周期且出口亮眼,整车关注客车和重卡板块投资机会。
⑤中信建投:GLP-1类药物潜在市场空间广阔
中信建投表示,GLP-1作为经典的降糖和减重靶点,在新适应症拓展上潜力显现。诺和诺德SELECT研究的成功,证明通过GLP-1类药物进行减肥不仅仅会带来体重下降,同时还可让CVD患者得到心血管保护。目前,GLP-1类药物还在向多项适应症进行扩充,其中包括:射血分数保留性心衰、非酒精性脂肪性肝炎和阿尔兹海默病等适应症。随着GLP-1类药物在多项前期临床研究中展现积极性结果以及相关基础研究的进一步深入,未来GLP-1类药物有望让更多适应症人群得到有效治疗。我们认为,GLP-1类药物在多个适应症中均可使患者获益,可治疗人群庞大,潜在市场空间广阔。随着GLP-1类药物向多个适应症进行拓展,未来赛道热情将有望进一步被点燃。
(文章来源:第一财经)
标签:
精彩推送
- 北京专板明日开板!独家专访北京市经信局苏国斌谈“专精特新”
- 券商晨会观点速递
- 瑞松科技孙志强:做创新技术的中国“师傅”
- 东莞 加快打造与广深一体化的营商环境
- 持续火爆 远超春运! 广铁暑运发送旅客超9000万人次
- 内蒙古电力(集团)有限责任公司副总经理梁景坤接受纪律审查和监察调查
- 赛事规模再创新高!
- 深圳市龙岗区 推进多元化解机制 解开百姓“千千结”
- 2023羊城晚报香港文化交流实践活动圆满结束
- 交通运输部:7月网约车订单环比提升7.6%
- “如约文旅”品牌亮相
- 阻击黑灰产进行时:中国互联网金融协会召开异常维权应对工作座谈会
- 我国单身人口2.3亿!为何“脱单”难?专家:年轻人普遍缺乏谈情说爱的能力
- 2022年我国经济发展新动能指数比上年增长28.4%
- 我国单身人口2.3亿!为何“脱单”难?专家:年轻人普遍缺乏谈情说爱的能力
- 阻击黑灰产进行时:中国互联网金融协会召开异常维权应对工作座谈会
- 我国新型显示产业规模位居世界第一
- 全国振动机械行业协会落户新乡县
- 河南民权:小微企业“遍地开花”
- 2023中国专精特新企业投资峰会在南京召开
- 聚焦民生“小切口” 写好主题教育“大文章”
- 河南民权:小微企业“遍地开花”
- 电网员工妻子炫富并实名举报丈夫 广州供电局回应:如违法违纪将严肃处理
- 机器狗会作揖、虚拟人会“读心术” AI“黑科技”体验展亮相重庆
- 我国新型显示产业规模位居世界第一
- 底叠艺术样板房开放!臻贵49席,层峯限定鉴赏
- 电网员工妻子炫富并实名举报丈夫 广州供电局回应:如违法违纪将严肃处理
- 如何助力弥合残疾人、老年人面临的“数字鸿沟”?工信部回应每经:支持新兴技术在声控、语音识别等方面的融合应用
- 电网员工妻子炫富 举报丈夫?最新回应!
- 杭州亚运会体育比赛门票官方线下购票渠道明起陆续开放
- 河南省省长王凯与华为轮值董事长徐直军会谈
- 延续恢复态势!一图读懂1-7月广东经济成绩单
- 外交部副部长孙卫东就日方宣布将启动福岛核污染水排海提出严正交涉
- 广西合浦:续写跨越千年的海丝故事
- 预告:上海市政府举行新闻发布会介绍《长三角生态绿色一体化发展示范区综合交通专项规划》总体情况
- “创客北京2023”创新创业大赛启动仪式在京举办
- 河南省财政下达资金175.64亿元支持城乡义务教育均衡发展
- 重磅!总部企业将上市主体迁入的 奖励300万元...合肥出台“总部经济10条”
- 2023镇域经济500强暨西部50强发布
- 商务部新闻发言人就美商务部将27家中国实体移出出口管制“未经验证清单”答记者问
- 商务部新闻发言人就美商务部将27家中国实体移出出口管制“未经验证清单”答记者问
- 美国商务部长雷蒙多将访华 专家:中美在经贸方面存在诸多共同利益
- 重磅!总部企业将上市主体迁入的 奖励300万元...合肥出台“总部经济10条”
- 新时代,新跑道!阿里资产各级省市房产合伙人火热招募中
- 2023镇域经济500强暨西部50强发布
- 广东经济数据来了!新能源汽车产量翻倍 房地产开发投资下降
- 商务部新闻发言人就美国将27家中国实体移出出口管制“未经验证清单”答问
- 商务部:她将访华
- 伊利品牌价值双位数增长 领先全球乳品品牌榜
- 商务部:她将访华
- 国产美妆联名茶饮,强强联手还是抱团取暖?
- 中国马业协会与香港赛马会在京签署战略合作协议
- 上海出台新一轮高校毕业生等青年促就业政策措施
- 美国商务部长雷蒙多将访华
- 中国马业协会与香港赛马会在京签署战略合作协议
- 伊利品牌价值双位数增长 领先全球乳品品牌榜
- 分析料香港零售业最快明年恢复至疫前水平
- 上海出台新一轮高校毕业生等青年促就业政策措施
- 美国商务部长雷蒙多将访华
- 车辆存意外加速风险 现代汽车召回近3.8万辆伊兰特
- 千里接力!惠州龙门和林芝朗县小学生共绘龙门农民画长卷
- 广州白云机场:线上抽奖+线下活动 打造乐趣无限生活节
- 全国校园传染病防控能力提升培训在济南举行
- 明年启动?海珠康鹭片区旧改,传来新消息
- 珠海首个电信联合行业协会打造的直播电商示范基地授牌
- 西甲希望杯时隔3年再回归昆明 谁会是下一个“金童”?
- 5.129亿元!北京市一四合院将拍卖 为目前四合院法拍最高价
- 工行河南省分行8月25日起开售河南地方政府柜台债
- A股大宗交易盘点:共81只个股发生大宗交易 总成交27.6亿元
- 北京延庆永宁古城老拖拉机站发出“邀请函” 将打造京北网红打卡地
- 柠季收购太平洋咖啡,意欲扩大香港市场?
- 年轻人加入“晒背”大军,“古法养生”有哪些新的生意经?
- 消费者的七夕礼物里,容得下一瓶国产香水吗?
- 242米!中新广州知识塔东塔核芯筒主体结构顺利封顶
- 今日新聘基金经理18人 离任4人
- 盛世鎏金 粤焕新辉!CBRE世邦魏理仕广州办公室焕新启航
- 国家统计局发布2022年经济发展新动能指数,网络经济贡献首破90%
- 重庆首次出台典当行监管评级办法 探索构建信用分级分类监管模式
- 山东威海:增加租房提取公积金频次 放宽离职提取时限
- 中方将采取一切必要措施
- 对电视“套娃”式收费说不 监管部门动真格方能治本
- 霸王茶姬新品上线产品热量表、营养成分表、产品风味表等“产品身份证”
- 全国最大海巡船“海巡09”巡航广东海上风电场
- 钉钉服务器和带宽成本降至疫情峰值的四分之一
- 今日43.92亿元主力资金潜入计算机业
- “卷”向海外,库迪带着优惠券走向印尼
- 两部门:延续实施上市公司股权激励有关个人所得税政策
- 北京打造全球影响力开放生态 2025年将建成20家以上标杆孵化器
- 民营火箭公司东方空间据悉拟筹集至多8亿元资金 估值或达近60亿元
- 工信部:中国显示产业规模持续位居全球首位
- 氯化钾市场供需失衡 价格下滑拖累企业业绩
- 你只需要出发,剩下的交给户外之王山海炮就行
- 发改委:到2030年绿色低碳技术和产业国际竞争优势进一步加强
- 金道科技:公司目前与特斯拉暂无业务往来
- 吉林长春推进“一基地、两中心”建设 释放数据要素价值
- 漯河辖内银行累计走访企业1251户 扩大金融惠企覆盖面
- 钉钉完成智能化再造:17条产品线、55个场景全面接入大模型
- 钉钉宣布开放智能化底座AI PaaS,调用一次大模型平均不到5分钱
- 张朝阳:希望大众了解物理 作为通识来学习
- 【搜狐走进百家名企系列活动】-百济神州生物制药「知识城公司」