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环球快看：上半年9家公募旗下主动权益基金正收益

时间：2022-07-04 07:42:52 来源：中国基金报 发布者：DN032

上半年市场波动剧烈，权益基金投资遭遇重挫，主动权益类基金平均收益为-6.99%，仅9家基金公司旗下主动权益基金整体取得正收益。


【资料图】

不过，拉长时间来看，公募基金业绩出色，长期业绩优秀的基金公司树立了很好的市场形象。

上半年仅9家收益为正

今年上半年，上证综指下跌6.63%，深证成指下跌13.2%，基金业绩也不理想。

海通证券数据显示，统计的163家基金公司中，上半年仅9家旗下主动权益基金获得正收益，基金公司主动权益基金的平均收益为-9.31%。公司之间业绩分化明显，前10%分位对应的公司主动权益基金收益率为-3.09%，而后10%分位点对应的公司收益率为-14.58%。

上半年，大中小各类型基金公司的业绩差异并不大：11家大型基金公司收益率均值为-9.85%，10家中型基金公司收益率均值为-9.02%，142家小型基金公司收益率均值为-9.29%。

海通证券表示，上半年A股市场整体下跌，煤炭和金融地产等价值风格板块跌幅相对较小，部分中小型基金公司把握住了相关风格资产的结构性行情，取得了更好的回撤控制效果。

近一年6家公司收益超20%

三年期最高赚232%

再向前回溯，过去一年，上半段A股仍处在结构性牛市之中，2021年底开始行情恶化，2022年以来，市场进一步调整，各大主流指数均下探至冰点。海通证券数据显示，纳入统计的155家基金公司最近一年获得正收益的有29家，6家基金公司收益超20%。

这一阶段，中庚基金表现最好，旗下主动权益基金整体业绩达到31.47%，金元顺安、国投瑞银、中泰证券资管、鹏扬、英大等基金公司旗下主动权益基金整体收益率都超过10%。

三年期业绩则更多享受了牛市行情，公募基金在结构性行情中显示出强大的投资能力。海通证券数据显示，2019年7月1日到2022年6月31日，11家大型基金公司收益平均值为88.99%，10家中型公司平均收益为94.12%，纳入统计的110家小型基金公司这一业绩数据为84.56%。全部基金公司中，农银汇理旗下主动权益类基金平均收益超过231.96%，在131家公司中排名第一。红土创新平均收益超达到212.52%。信达澳亚、创金合信旗下权益类基金平均收益率分别为181.19%、180.94%，汇丰晋信为179.1%；东方、鹏扬、申万菱信、嘉合、恒越等公司三年期绝对回报也较高。

大型基金公司长跑能力更强

A股市场，五年往往会呈现一轮牛熊周期，五年期投资业绩也非常具有代表性。2017年7月3日到2022年6月30日的5年间股市起伏非常大，2017年仍处于2015年牛市之后的调整期，直到2019年才逐渐回暖，随后是近三年的结构性牛市行情。

这五年间涌现出一批“长跑”能力突出的基金公司。海通证券数据显示，信达澳亚基金近五年权益基金平均收益达到221.66%，在统计的107家基金公司中排名第一。信达澳亚也是唯一一家业绩超200%的基金公司。华泰保兴基金以179.32%的收益率排名第二，农银汇理、财通、工银瑞信、景顺长城、中欧、华安、海富通等基金公司整体收益均超过130%。

而10年更是检验一家基金公司长期投资能力的马拉松。

自2012年、2013年开始，中小盘成长股开始腾飞，2015年更是出现激动人心的大牛市，上证指数冲上历史第二高峰，达到5178点。然而，2015年下半年市场由牛转熊，2016年初多次出现熔断。此后，市场开始调整，2017年价值投资崭露头角，企业的内生价值得到市场的关注和肯定。

过去10年间，一批抓住市场机遇的基金公司取得较好业绩。海通证券数据显示，2012年7月2日至2022年6月30日的10年间，财通基金旗下主动权益基金平均收益率达到519.73%，在统计的67家基金中排名第一。银河基金以468.4%的收益排名第二，诺德基金则以389.37%的收益率位列第三。汇丰晋信、兴证全球、浙商、景顺长城、万家、中欧和富国等基金公司的权益产品期间整体收益均超过340%。

整体来看，大型基金公司10年期的平均收益高于中小型公司。11家大型基金公司平均收益为283.1%，中型和小型公司的收益分别为231.85%和227.11%。大型基金公司中，兴证全球、景顺长城、中欧、富国、汇添富等长期业绩较好，在十年中形成了强大的市场号召力。

（文章来源：中国基金报）

标签： 基金公司 市场波动

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