速讯:下半年以来公募基金密集调研716家A股上市公司 谢治宇等多位知名基金经理齐露面
尽管下半年以来,A股市场整体维持震荡走势,但是机构调研一直保持活跃。《证券日报》记者根据数据统计,下半年以来,公募基金公司调研了716家A股上市公司。
(资料图片仅供参考)
不少百亿元量级明星基金经理加入调研大队,张坤、傅鹏博、朱璘、谢治宇、乔迁、冯明远、崔宸龙、李文宾等多位基金经理密集露面,调研涵盖海康威视、联创电子、普洛药业、长春高新、三花智控、许继电气、东宏股份等多只个股。
明星基金经理组团“现身”
海康威视等公司关注度高
今年下半年以来,电子、基础化工、机械设备、医药生物、电力设备、汽车等领域个股仍然备受基金公司的关注与青睐,而休闲服务、商贸零售等部分消费板块股票关注的相对较少。
国内高镍三元龙头容百科技、安防行业龙头海康威视、磁性材料企业横店东磁、智能控制器龙头和而泰、医美龙头华东医药均是基金公司下半年关注度较高的个股,其中不乏汇添富基金、广发基金、富国基金等头部基金公司对其进行调研。部分个股已获公募基金重仓持有,如海康威视在今年二季度被380只基金持有,持股数量占流通股比例为5.48%,对应总市值181.88亿元。
联创电子、厦钨新能、鹿山新材、温氏股份、扬杰科技、高测股份、纳微科技等个股受公募关注度同样较高,在此期间均接待了超过70家基金公司的调研。
与此同时,记者注意到,下半年以来,多位百亿元量级基金经理“出马”,密集参与上市公司调研。
海康威视近期发布的投资者关系活动记录表显示,兴证全球基金明星基金经理谢治宇、乔迁,易方达基金张坤等近百余人对该公司进行了调研。8月9日,兴证全球基金谢治宇、乔迁还参与了联创电子的调研,一同参加会议的还有南方基金钟赟、应帅,睿远基金傅鹏博、朱璘、赵枫等多位知名基金经理,并对该公司的二季度经营情况、公司目前车载镜头和模组产能的情况、下半年手机光学和触控领域的展望等问题进行了调研。
另外,谢治宇还调研了普洛药业,信达澳亚基金基金经理冯明远调研了铭科精技,睿远基金的基金经理傅鹏博调研了三花智控,同属睿远基金的基金经理朱璘调研了东宏股份和新和成,中欧基金袁维德则调研了许继电气。
短期风格分化或将收敛
多家基金倾向均衡配置
在不少投资者看来,上市公司在一段时间内被机构密集调研,特别是被知名基金经理调研,意味着公司的投资价值获得了机构投资者的广泛关注,而调研的方向也进一步透露了基金经理对后市的研判。
近期,从板块方面来看,新旧能源、公用事业、农林牧渔、房地产等板块表现亮眼,医药消费、有色化工、计算机等表现相对较差。
民生加银基金在接受《证券日报》记者采访时表示,“结合当前市场流动性宽松、盈利修复偏缓的宏观背景,后续市场或进入震荡市。”
“市场震荡修复,更多或是自下而上机会,或存在结构性机会。”金鹰基金对《证券日报》记者表示,当前正值上市公司进入中报业绩披露窗口,A股对盈利端预期差将更敏锐,由此可能更多体现为自下而上的机会。
博时基金则对记者称:“A股短期交易情绪有继续回摆诉求,当前上证指数已接近底部区域,创业板指尚有潜在调整空间。风格上,景气中小盘继续占优的胜率仍在,价值风格尚不具备反攻条件。结构选择上,建议均衡配置军工、部分光伏、大众消费食品及电子。”
行业配置上,金鹰基金建议中期仍维持“科技+消费+稳增长”均衡配置,短期分化风格或有所收敛。中期来看,新能源、军工等科技行业景气度依然较高,可以关注科技赛道中同样受益于下游需求恢复的细分品种,如汽车电子、互联网平台等。此外,还可关注受益于经济复苏的可选消费方向,如白酒等。
(文章来源:证券日报网)
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