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热点聚焦：示范房企碧桂园提前回购6.83亿美元票据提振市场信心

时间：2022-06-20 09:51:32 来源：界面新闻发布者：DN032

用自有资金赎回规模不小的美元债，对目前大多数房企来说都不容易。

6月15日晚，碧桂园发布公告称，其对2022年7月到期的一笔美元票据提呈要约回购，以票据每1000美元本金额1000美元的购买价以现金购买其任何及全部尚未赎回票据。

公告显示，该票据总规模为7亿美元，票面利率为4.75%，目前仍在市场流通的票据本金额为6.83亿美元，本次要约期限截止到2022年6月22日下午4点（伦敦时间）。碧桂园将使用内部资金为要约提供资金，要约的预期结算日期为2022年6月24日或前后。

(资料图)

据悉，本次偿付完成后，碧桂园年内已无到期美元债。

碧桂园方面表示，公司已提前做好本次要约回购资金的划付安排。公司将继续监察市场情况，不排除未来结合二级市场情况及公司自身情况进行其他主动债务管理，包括要约回购或二级市场回购等。

对房企而言，提前回购即将到期的美元债主要有两方面好处，一是进一步优化债务结构，二是向市场释放积极信号，有助于提振投资者信心。

事实上，自2021年底至今，碧桂园已多次通过提前回购债券、增持等实际举措保护投资者利益，维护市场稳定。

据统计，自2021年12月30日起及截至6月15日，碧桂园已公告累计购回优先票据美元债总额5570万美元。

此外，今年以来，碧桂园全体董事、监事及高级管理人员还以市场化方式在二级市场持续购买碧桂园地产公司债券。

据深交所3月披露，碧桂园董事、监事及高级管理人员将按照交易场所交易规则，以市场化方式在二级市场购买碧桂园地产公司债券，购买总规模不超过人民币1亿元（含此前已公告的人民币2000万元），以维护公司债券价格的稳定。

公告披露，截至5月5日，碧桂园董事、监事及高级管理人员购买债券的累计金额为4016.02万元。

与此同时，2021年期内，碧桂园控股股东累计增持29个交易日，合计增持约3.28亿股，体现了控股股东对公司发展前景的信心和对公司价值的认可。

碧桂园的债务情况逐年改善。截至2021年12月31日，碧桂园现金余额约1813亿元；总借贷余额下降至3179亿元，其中短期债务的占比下降至24.9%。

此外，在民营房企融资困难的背景下，碧桂园融资渠道相对顺畅，例如，去年11月初中国银行间市场交易商协会举行房地产企业代表座谈会后,碧桂园成为拿到境内债发行“入场券”的房企中为数不多的民营房企之一,最终获得50亿元中期票据注册额度。

自去年12月以来，碧桂园已成功发行多笔覆盖不同场所、不同产品的直接融资，包括39亿港元的可转债、15亿元ABS以及10亿元公司债，融资渠道畅通多元。

与此同时，今年5月，碧桂园和龙湖、美的置业共同选为首批示范性发债民营房企。而在信用保护工具的支持下，碧桂园如期发行了5亿元的公司债券。抓住政策窗口，碧桂园拟于6月份陆续安排发行供应链ABS和ABN产品，目前发行工作正在铺排之中。

除了融资方面，楼市相关支持政策也密集出台。为助力楼市健康发展，自3月以来，全国各主要城市的楼市支持政策力度持续加强，截至目前，2022年已有超百城放松调控政策。

在此背景下，碧桂园单月销售也出现回暖迹象。据碧桂园公告，5月单月其共实现归属公司股东权益的合同销售额约287.1亿元，虽然仍未恢复到去年同期水平，但环比增长27%；归属公司股东权益的合同销售建筑面积约357万平方米，环比增长30%。

5月份碧桂园的销售表现优于行业平均水平。据第三方机构克而瑞数据，碧桂园5月单月权益销售位居行业首位，排名第二的保利发展为254亿元，百强房企五月单月实现权益销售额为3642亿元，环比增长3.5%，同比下降59%。

从累计销售来看，今年1-5月，碧桂园累计实现权益销售金额约1505.8亿元，据克而瑞统计，碧桂园对应的全口径销售额为2012亿元，均位居行业第一。