【天天新要闻】A股三大股指低开高走 行情风格现高低切换迹象
周一,央行再“降息”,一年期LPR下调至3.65%,此前为3.70%;五年期LPR下调至4.3%,此前为4.45%。这也是LPR今年以来第三次下调。
央行再次“降息”刺激A股走强,昨日三大股指低开高走。截至收盘,上证指数收盘报3277.79点,涨0.61%;深证成指涨1.19%,创业板指涨1.64%。北向资金全天净买入43.25亿元。
盘面上,市场风格延续由高向低切换态势,光伏、机器人等赛道股继续退潮,多只高位人气股大幅下挫,资金获利了结态势明显。而场内活跃资金一方面在赛道内部轮动,如相对低位的消费电子异动拉升,另一方面尝试回流周期股,航运、煤炭、农业种植等板块昨日均表现活跃。
(资料图片仅供参考)
赛道股内部轮动消费电子板块走强
近期,赛道股内部行业和风格轮动开始加快,同时部分活跃资金出现“高低切换”现象。昨日,光伏、机器人、半导体等赛道股集体调整,大港股份、宇环数控、川润股份等多只高位人气股跌停,隆基绿能跌近5%。
另一边,赛道股板块内高低切换,消费电子概念走强,国光电器9天7板,漫步者等涨停。Choice数据显示,自4月27日以来,消费电子板块累计涨幅达42.32%。业内人士认为,国内手机销量同比增速首次转正、三季度为行业传统旺季、行业基本面持续改善带来的增长预期等,是当前消费电子板块行情的催化剂。
中国信通院数据显示,今年6月,国内市场手机出货量2801.7万部,同比增长9.2%,其中5G手机2302.7万部,同比增长16.3%,占同期手机出货量的82.2%。上述数据显示国内消费电子已经开始逐渐复苏,且三季度是消费电子传统旺季,有望改善市场预期。
万联证券认为,消费电子行业估值处于低位、基本面有望持续改善,叠加折叠屏和VR/AR设备贡献增量市场,结构性机会可期,建议持续关注。东莞证券则表示,随着苹果新品发布会日益临近,消费电子供应链企业有望获得提振。
资金回流部分周期类板块
昨日,A股航运港口板块大涨,长航凤凰、中远海能、招商轮船等多股涨停,招商南油、兴通股份纷纷跟涨;港股方面,航运板块同步走强,中远海能涨超12%,股价创今年以来新高,中远海发跟涨。
中银证券表示,伊朗原油出口制裁若解除,将会给OPEC产量带来2%至3%的增量,原油供应会获得明显提升,油运需求随之增加。此外,中信证券表示,若伊核协议落地,产量端存在125万桶/日增长空间,有望加速补库拐点来临。叠加冬季逐渐临近,天然气价格处于高位,欧盟或使用原油进行替代,进一步增加油运需求。
此外,昨日煤炭板块异动拉升,晋控煤业涨超7%,山西焦煤、上海能源、美锦能源等纷纷涨超3%。8月以来,A股煤炭板块显著上行,申万一级煤炭板块已累计上涨10.47%,涨幅位居所有申万行业之首。
开源证券表示,全球能源危机形势愈加严峻,欧盟在制裁俄罗斯部分化石能源法案生效后,再叠加气候变化等原因,导致一系列问题出现,欧洲电价出现了巨幅上涨。此外,中国受到气候变化带来的一系列影响,全国高温天气持续,干旱导致水电等清洁能源发电量大幅下滑。当前煤炭板块的基本面仍属于“供紧需增”,煤价仍有向上动能。
市场风格切换信号值得关注
近日,券商策略研报都不同程度上提到了风格切换。有观点认为,四季度容易发生行情风格切换,从现在开始需密切关注相关信号;也有机构表示,当前市场震荡、热点轮动,但热门赛道行情并未结束,逢调整应当积极布局。
招商证券策略团队认为,历史上曾多次发生过四季度的风格切换,切换的原因众多,如小票和部分成长板块业绩面临考验,年底排名压力倒逼机构调仓等,当前需密切关注风格切换的信号。
“从市场层面来看,赛道板块热度已经相当高了,在缺乏增量资金承接的情况下难以维系,近期密集出现冷门行业板块个股半年报业绩超预期,对行业的偏见导致定价错误普遍存在,此轮高低切换是赛道高估值切换至低估值,行业间热门高波动切换至冷门低波动。”中信证券联席首席策略师裘翔建议,继续坚持均衡配置,重心转向偏冷门行业。
中信建投证券则认为,主要热门赛道行情并未结束,部分行业四季度及后续景气仍有加速预期,如有调整是适宜加仓点。另一方面,临近“金九银十”,消费、开工旺季再度来临,部分具有旺季受益预期的低估值板块或有望迎来阶段性轮动机会。
(文章来源:上海证券报)
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