微资讯!支持民营房企合理债券融资 首批“央地合作”增信模式试点项目落地
12月9日,沪深交易所落地市场首批“央地合作”模式民营房企融资支持试点项目,并实现全额增信支持。首批项目共涉及新希望五新实业集团有限公司(以下简称“新希望”)、美的置业集团有限公司(以下简称“美的置业”)、碧桂园地产集团(以下简称“碧桂园”)三家民营房企,三家公司合计簿记发行34.3亿元公司债券。
今年3月,证监会出台完善民企债券融资支持机制七条举措。沪深交易所分类施策,持续完善民企债券融资支持机制,支持房企合理融资,在守住不发生系统性风险底线的基础上,全力维护房地产市场平稳健康发展,更好服务稳定宏观经济大盘。
(资料图)
沪深交易所表示,首批“央地合作”增信新模式的落地,是完善民营企业债券融资支持机制、切实解决民企融资难问题的一次有益尝试,在增进民营房企投融对接、增强市场信心方面搭建了新渠道和桥梁,有望形成良好示范效应。
形成良好示范效应
12月9日,新希望和美的置业在上交所共簿记发行24.3亿元公司债券,碧桂园在深交所簿记发行10亿元公司债券。中国证券金融股份有限公司(以下简称“中证金融”)、成都武侯中小企业融资担保有限责任公司等联合为上述债券创设信用保护工具进行增信支持。
碧桂园相关负责人表示,在当前信用融资相对困难的情况下,“央地合作”增信模式为民营房企发行债券提供支持,增强市场信心,缓解了企业流动性压力,将为民营房企恢复公开市场信用融资起到积极作用。
由于地方增信机构或融资担保机构的加入,信用保护比例大幅提升,3家民营房企债券吸引了银行、券商资管、公募基金等多个渠道的投资者参与,投资者认购热情较高,有效降低了企业的实际融资成本。
“本次中证金融联合市场机构为3家民营房企债券发行同步创设信用保护工具,提供信用保护金额占保护总额的比例超过70%,突破了以往比例和规模限制。”中证金融表示。
中信建投证券相关负责人表示,“央地合作”模式进一步打开了与投资者沟通的渠道,增强了投资者对民营地产企业的信心,市场对该类企业发行债券的认可度明显上升,有力推动了公司债券的发行。
支持民企融资继续发力
今年以来,沪深交易所多措并举支持强化民企债券融资信用支撑,畅通民营房企融资渠道,降低企业融资成本。据统计,今年以来,沪深交易所支持民企公司债融资合计1051亿元,支持优质房企债券融资约2000亿元。
上交所方面,2022年以来,上交所主动对接重点民企,持续跟踪,提供个性化融资服务,着力解决难点、堵点,支持民企发行公司债券融资234亿元。保持沪市房企在债券市场合理适度融资,支持经营稳健的民营房企恢复融资能力,实现房地产融资总额1975亿元。
深交所深化落实融资支持政策,拓宽民企融资渠道。全力做好民营中小企业融资服务工作,支持房企正常融资活动,支持优质房企扩大债券融资规模。2022年至今,累计发行民企公司债817亿元,同时,在稳控风险的前提下,支持优质房企申请增量发行额度近千亿元。
同时,沪深交易所积极推出创新金融产品,满足多样融资需求。
2022年以来,在中国证监会指导下,上交所推出科技创新债,重点支持小米通讯、晶科电力、复星高科等高新技术和战略性新兴产业领域民企债券融资;推动产业链核心企业依托应收账款等发行资产证券化(ABS)产品超过1000亿元,拓宽上下游民企融资渠道;3单保障性租赁住房REITs成功发行上市,净回收资金共20亿元,撬动社会资金逾100亿元。
深交所也持续推出服务实体经济的创新产品,引导社会资本流向实体经济迫切需要之地。例如,打造核心企业供应链金融ABS、知识产权证券化等创新产品,帮助供应链上游中小企业盘活对核心企业的应收账款资产,拓宽民营科技企业融资渠道,让“知产”变“资产”,实现低成本融资。截至目前,深交所核心企业供应链应付账款ABS超7300亿元,累计支持10个城市发行知识产权证券化产品72只,融资177亿元,惠及1043家民营科技企业。
多措并举引导修复市场信心
值得一提的是,沪深交易所强化信息披露,着力稳定市场预期。2022年以来,上交所积极引导房地产企业通过稳定自身发展,优化债务结构,保持稳健的持续融资能力。组织龙湖、美的等房企开展自愿信息披露,引导碧桂园、金地、新城控股、旭辉集团、大华等民营房企主动实施债券购回,传递积极信号,稳定市场预期。
另外,深交所通过信用增信支持龙湖、碧桂园、三一租赁等多家民营房地产或民营产业公司融资,在降低融资成本上取得了一定实效,多单受保护债券或ABS产品利率低于前期水平。上交所也推进CDS(信用违约互换)储架发行及民企CDX(组合型信用保护合约)试点落地,创设民企信用保护工具7.32亿元,支持民企融资157亿元。积极推进旭辉、龙湖、美的置业3家民营房企在中证金融及券商联合创设CDS支持下,成功发行3只、20亿元债券,引导修复市场信心。
沪深交易所还积极促进投融对接,搭建市场交流平台。2022年以来,上交所推出“交易所搭台、市场唱戏”的创新市场服务模式,联合地方工商联、证监局,先后组织10余场民企及产业债融资座谈调研、两场信用保护工具业务座谈会,其中,特别组织5家民营房企发行人、承销机构和债券机构投资者开展投融对接交流,引导投资者合理评估民营房企投资价值,推进投融互信,重塑市场投融生态。2022年以来,深交所召开两场民营企业融资主题座谈会、两场信用保护工具业务座谈会,邀请监管机构、地方政府部门和市场主体代表,将“真知灼见”转化为“硬招实招”,群策群力共同探讨支持民营企业融资的务实举措。
(文章来源:金融时报)
精彩推送
- 灵活就业人员社保退休能领多少钱?和职工一样吗如何计算?
- 热点!稳楼市“三支箭”效力初显 投行开足马力筛选客户备项目
- 微资讯!支持民营房企合理债券融资 首批“央地合作”增信模式试点项目落地
- 太意外!债券指数创4个月新低 竟有债基单日大跌12% 发生了什么?银行理财持续回调
- 打造新优势 注入新动能 ——沈阳市推动营商环境提质增效
- 每日资讯:产业大区宝安全力以赴助力企业闯市场办事方便如网购 政策直达似快递
- 即时焦点:努力实现两手抓两不误
- 邮储银行四川省分行 精准服务专精特新企业
- 全球热文:计划组织逾万家企业出海抢单 浙江助企拓展国际市场
- 热点评!产业大区宝安全力以赴助力企业闯市场办事方便如网购 政策直达似快递
- 邮储银行绍兴市分行 践行绿色理念 打造绿色银行
- 新资讯:11月份人民币贷款增加1.21万亿元—— 企业中长期贷款稳步增长
- 当前观点:你“双十二”买的东西发货了吗?快递怎么了?多方回应
- “抢占县城退烧药”冲上热搜!网友气炸了 律师:高价倒卖需担责
- 世界要闻:11月新增贷款1.21万亿元企业中长期贷款增长强劲
- 债券市场调整效应显现 企业债净融资再现低谷
- 每日短讯:债券市场调整效应显现 企业债净融资再现低谷
- 全球微资讯!2023年中国经济增长获外资看好 消费、制造业、基建将是三大带动因素
- 11月新增贷款1.21万亿元企业中长期贷款增长强劲
- 天天热讯:你“双十二”买的东西发货了吗?快递怎么了?多方回应
- 每日看点!2023年中国经济增长获外资看好 消费、制造业、基建将是三大带动因素
- 世界热议:“抢占县城退烧药”冲上热搜!网友气炸了 律师:高价倒卖需担责
- 每日消息!11月中国多个核心城市二手房成交量止跌回升
- 【全球播资讯】山西对非煤矿山安全实现远程常态化监管
- 11月中国多个核心城市二手房成交量止跌回升
- 全球快播:山西对非煤矿山安全实现远程常态化监管
- 世界快讯:防疫措施优化后一周:天津二手房成交量暴涨86% 外地客户蜂拥而至 下月买房落户最多可加30分
- 港交所将推出“港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制
- 环球热讯:港交所将推出“港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制
- 视焦点讯!防疫措施优化后一周:天津二手房成交量暴涨86% 外地客户蜂拥而至 下月买房落户最多可加30分
- 全球资讯:中国水产科学研究院珠江水产研究所公开招聘公告
- 每日信息:香港第三季度工业生产指数同比下跌0.6% 生产者价格指数同比上升0.4%
- 有图有真相!直击现场,看看“停工”的中旅天宸府真实情况
- 11月货币数据:社融增速创下新低 消费、地产需求仍待提振
- 世界热点!社科院蓝皮书:基建投资、出口和新兴产业成为经济恢复主要动力
- 卖水的中国首富 又靠卖药年入48亿
- 香港第三季度工业生产指数同比下跌0.6% 生产者价格指数同比上升0.4%
- 全球看热讯:防疫优化 通缩还是通胀?
- 环球消息!经济蓝皮书预计2023年中国经济增长5.1%左右
- 环球动态:2022粤港澳大湾区新经济发展论坛14日开幕 聚焦大湾区高质量发展与资本赋能新路径
- 天天微头条丨杭州调整住房公积金贷款政策 二套房首付款比例不低于40%
- 世界热消息:宁夏运行信用修复机制 增强企业发展信心
- 粤港澳大湾区全球招商大会将于12月21日在穗举办
- 商联会:11月新能源商用车销量达4.4万辆 渗透率17.4%
- 杭州调整住房公积金贷款政策 二套房首付款比例不低于40%
- 环球关注:经济蓝皮书预计2023年中国经济增长5.1%左右
- 世界速读:李佳琦又开第二个“小号”,这次为何单开“衣橱” ?
- 全球快消息!国家金融与发展实验室副主任曾刚:产业数字金融强调的是针对企业对公业务的数字化
- 每日速讯:又有重磅实验室落户深圳!
- 又有重磅实验室落户深圳!
- 商汤智能产业研究院院长田丰:金融智能化转型 从“FinTech”到“FinAI”
- 新资讯:日销超百万元,黄桃罐头成“后疫情时代”的抢手货
- 世界滚动:没了茶颜悦色带货,文和友迷失在广深街头
- 【全球速看料】商汤智能产业研究院院长田丰:点、线、面工程落地“AI生产线”
- 两款新冠口服药将开启网售 多个平台可凭抗原、核酸结果开具处方
- 全球通讯!华夏安益短债基金提前结募
- 天天视点!方正富邦区德成:时刻保持对资本市场流动性的敏感
- 精选!为了卖房,这些盘很拼了
- 环球热点评!土拍快讯:贵安新区以7.27亿元成交28.13万方商业、住宅用地
- 视焦点讯!成渝地区双城经济圈急需紧缺人才目录发布
- 全国首个营商环境建设厅在海南揭牌成立
- 全球热头条丨受债市波动及理财负反馈影响 11月企业债券净融资低迷
- 世界时讯:《阿凡达2》上海迪士尼中国首映 邓超孙俪携手配音
- 信用卡协商停息挂账分期需要困难证明吗?信用卡逾期能不能协商停息挂账?
- 信用卡协商停息挂账分期不同意怎么办?信用卡逾期怎么办理停息挂账?
- 信用卡逾期能贷款吗?信用卡逾期办理停息挂账手续费是多少?
- 信用卡逾期能借网贷吗?信用卡逾期办理停息挂账有什么影响?
- 信用卡利息减免办理好了怎样查询?信用卡停息挂账影响信用吗?
- 信用卡过了最后还款日还能最低还款吗?网贷逾期如何协商解决停息挂账?
- 信用卡逾期后果有多严重?网贷逾期如何协商延期还款?
- 信用卡怎么停息挂账?网贷逾期如何协商才能增加成功率?
- 信用卡停息挂账是什么意思?信用卡停息挂账的好处和危害?
- 信用卡停息挂账后还能用吗?信用卡停息挂账怎么申请?
- 信用卡如何申请停息挂账?信用卡申请停息挂账影响信用吗?
- 信用卡停息挂账流程是什么?信用卡停息挂账的好处和危害
- 信用卡停息挂账有什么要点?信用卡逾期还不上银行不给协商怎么办?
- 信用卡停息挂账怎么办理?信用卡协商停息挂账分期会影响征信吗?
- 全球聚焦:星云权益解读—产品尝鲜体验,热门产品推荐
- 天天微资讯!重庆:就业创业联动赋能软件和信息服务业发展
- 信用卡停息挂账是什么意思?什么样的逾期持卡人适合办理个性化分期还款?
- 信用卡逾期处理首先需做什么?信用卡逾期申请停息挂账需要注意什么?
- 如何与银行协商个性化分期?信用卡逾期了怎么办?
- 信用卡逾期无力还款怎么办?信用卡逾期如何申请停息挂账?
- 信用卡个性化分期有哪些条件?申请停息挂账后有什么影响?
- 信用卡个性化分期有什么优势?信用卡逾期停息挂账申请条件有哪些?
- 信用卡个性化分期会影响征信吗?信用卡逾期停息挂账该怎么协商?
- 信用卡个性化分期需要什么条件?信用卡逾期停息挂账会不会影响征信?
- 个性化分期还款协议内容包括哪些?信用卡怎么最低还款?
- 信用卡个性化分期后再次逾期有哪些后果?信用卡怎么申请停息挂账?
- 信用卡个性化分期后再次逾期的后果是什么?信用卡怎么注销?
- 信用卡个性化分期需要什么条件?信用卡如何停息挂账?
- 什么是停息挂账?信用卡个性化分期影响征信吗?
- 怎么协商信用卡个性化分期还款?信用卡的利息是怎么计算的?
- 怎么协商信用卡本金打折?信用卡停息挂账申请条件有哪些?
- 怎么协商信用卡不从储蓄卡扣款?信用卡停息挂账还是还不清怎么办?
- 信用卡逾期协商停息挂账是真的吗?信用卡停息挂账被拒绝怎么办?
- 信用卡协商后再次逾期怎么办?网贷怎么协商还款延期?
- 信用卡逾期怎么办协商停息挂账?网贷怎么协商停息挂账?
- 信用卡逾期后如何申请停息挂账?网贷怎么协商只还本金?
- 环球今亮点!上海市互联网业联合会揭牌成立