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钱大妈、美菜网、叮咚买菜 社区生鲜接连败北 2022年投资人的第一个难题来了？

时间：2022-01-25 19:46:07 来源：财联社 发布者：DN032

新年第一个月还没过完，社区生鲜赛道上就接连传出“bad”消息。

1月20日，钱大妈被曝集中关停了北京门店。对此，钱大妈公开回应予以承认。

之后，一位认证为叮咚买菜的员工在社交媒体上透露，叮咚买菜开启大裁员，采购裁员50%，算法30%，运营30%，招聘10%-20%，员工数量较巅峰时期少了上万人。

尽管叮咚买菜回应称，社交媒体上的信息不实。但也没有否认“有小范围的变动”。

再早前，美菜网也传出裁员消息。有疑似美菜网离职员工爆料，继上次50%比例裁员后，北京总部又裁了40%的人员。且时间点上，为赴港上市前夜。

暂且不论叮咚买菜和美菜网两家裁了多少员工，一个显而易见的事实已摆在投资人面前：社区生鲜的生意不好做。

投资人新年的第一个难题来了？

时间回到2年前，对社区生鲜这一赛道，《人民日报》率先发文称，别只惦记几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，才更令人心潮澎湃。

彼时，社区生鲜已经大热。追溯发现，早在2016年-2018年，社区生鲜这一赛道就被VC机构看中。

融资数据显示，高榕资本、联想创投、元璟资本、真格基金、蓝湖资本、BAI资本等多个投资机构，对社区生鲜赛道上的不同企业进行押注。

再后来，又有诸如美团、拼多多、京东等互联网巨头的高调进入，让这一赛道更“卷”起来。与此同时，有投过社区生鲜的投资人对《科创板日报》表示，高潮时，高瓴、GGV、老虎环球基金、今日资本、红杉中国等Mega Fund，都进来了。

“当然，进入时，大多都是在社区生鲜公司IPO前夜。”该投资人说道。

而沪上一位投资人和《科创板日报》记者聊起社区生鲜这一赛道时，则直接表示，“我们基本没怎么投”。

“一方面，作为同行，我们不太好去评论其他机构投、我们没投的原因；另一方面，2018年以后，合伙人团队就明确了投科技赛道的方向。所以，一直以来我们都围绕投实体、投中小、投科技来进行。”该位投资人对《科创板日报》说。

经过这2、3年的实践，社区生鲜似乎并不像VC机构想的那样，靠补贴就能换取市场。现实的情况是，不断有赛道内企业死亡，也不断有人进入。

对此，该投资人称，社区生鲜的本质，有点类似于互联网模式下的项目。“其实，从几年前开始，这类项目的退出渠道就非常有限。”

“在竞争压力下，VC机构基本上不太往这个方面布局了，都在往半导体、生物医药等火爆的方向转，如果单纯地投社区零售，未来上市、退出可能会比较困难。”

留下的VC，还在坚持些什么？

对这个曾经火热的赛道，应该说多数VC是心动过的。成都，一位来自北京总部的投资人，就对《科创板日报》表示，投过一家社区生鲜。

“一些VC不投社区生鲜，可以理解。硬科技是国家支持的产业，作为风险投资机构，投科技这一块，并没有错。”该投资人称。

但一些VC机构投社区生鲜，需要看穿它的本质，穿透政策本身。“过去是信息化建设，现在是数字化建设。农产品，作为基础的日常供需品，流通方式本身就比较低效。如果还是以前的一批、二批、三批等批发方式，中间的损耗十分大。”

“我们投社区生鲜，主要还是认为，农产品整个流通体系需要进化。对这一点，我个人认为，这一块有未来。”这位与《科创板日报》对话的投资人说，在现在的城市生活方式中，C2M(顾客对工厂)是存在的。

“不管是哪种赛道，通过运营公司把数据打通，才能逐步改变流通低效的部分，避免大量农产品浪费在运输过程中。”

与此同时，现在用户习惯也在改变。“在很多小区门口，都能看到有一两个团长，这说明还是很很多人在用社区生鲜买东西。”

当然，现金流的可持续是一个问题，很多VC早期投的钱已经快烧没了。相对头部的钱也暂无法退出，比如钱大妈，市场上还在继续搏杀的公司，只能靠自身的运营服务坚持下去。

“过去，通过一两年补贴就可获得市场，一统天下，但这一传统打法已然不行了。在反垄断政策下，赛道会产生变革，时间或许会拉长到3-5年。”这位投资人继续对《科创板日报》记者说。

“对应到赛道上，社区生鲜的补贴会减少，每个环节也要精细化，占领市场的速度不会像以前那么快。但整个变革进程是往前的，农产品借助于四通八达的物流，相信中国生鲜市场未来的SKU会是最多的。”

（文章来源：财联社）

标签： 叮咚买菜 大妈 社区 生鲜 投资人 败北 难题 员工 裁员 赛道

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