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钱大妈、美菜网、叮咚买菜 社区生鲜接连败北 2022年投资人的第一个难题来了?

时间:2022-01-25 19:46:07 来源:财联社 发布者:DN032

新年第一个月还没过完,社区生鲜赛道上就接连传出“bad”消息。

1月20日,钱大妈被曝集中关停了北京门店。对此,钱大妈公开回应予以承认。

之后,一位认证为叮咚买菜的员工在社交媒体上透露,叮咚买菜开启大裁员,采购裁员50%,算法30%,运营30%,招聘10%-20%,员工数量较巅峰时期少了上万人。

尽管叮咚买菜回应称,社交媒体上的信息不实。但也没有否认“有小范围的变动”。

再早前,美菜网也传出裁员消息。有疑似美菜网离职员工爆料,继上次50%比例裁员后,北京总部又裁了40%的人员。且时间点上,为赴港上市前夜。

暂且不论叮咚买菜和美菜网两家裁了多少员工,一个显而易见的事实已摆在投资人面前:社区生鲜的生意不好做。

投资人新年的第一个难题来了?

时间回到2年前,对社区生鲜这一赛道,《人民日报》率先发文称,别只惦记几捆白菜、几斤水果的流量,科技创新的星辰大海、未来的无限可能性,才更令人心潮澎湃。

彼时,社区生鲜已经大热。追溯发现,早在2016年-2018年,社区生鲜这一赛道就被VC机构看中。

融资数据显示,高榕资本、联想创投、元璟资本、真格基金、蓝湖资本、BAI资本等多个投资机构,对社区生鲜赛道上的不同企业进行押注。

再后来,又有诸如美团、拼多多、京东等互联网巨头的高调进入,让这一赛道更“卷”起来。与此同时,有投过社区生鲜的投资人对《科创板日报》表示,高潮时,高瓴、GGV、老虎环球基金、今日资本、红杉中国等Mega Fund,都进来了。

“当然,进入时,大多都是在社区生鲜公司IPO前夜。”该投资人说道。

而沪上一位投资人和《科创板日报》记者聊起社区生鲜这一赛道时,则直接表示,“我们基本没怎么投”。

“一方面,作为同行,我们不太好去评论其他机构投、我们没投的原因;另一方面,2018年以后,合伙人团队就明确了投科技赛道的方向。所以,一直以来我们都围绕投实体、投中小、投科技来进行。”该位投资人对《科创板日报》说。

经过这2、3年的实践,社区生鲜似乎并不像VC机构想的那样,靠补贴就能换取市场。现实的情况是,不断有赛道内企业死亡,也不断有人进入。

对此,该投资人称,社区生鲜的本质,有点类似于互联网模式下的项目。“其实,从几年前开始,这类项目的退出渠道就非常有限。”

“在竞争压力下,VC机构基本上不太往这个方面布局了,都在往半导体、生物医药等火爆的方向转,如果单纯地投社区零售,未来上市、退出可能会比较困难。”

留下的VC,还在坚持些什么?

对这个曾经火热的赛道,应该说多数VC是心动过的。成都,一位来自北京总部的投资人,就对《科创板日报》表示,投过一家社区生鲜。

“一些VC不投社区生鲜,可以理解。硬科技是国家支持的产业,作为风险投资机构,投科技这一块,并没有错。”该投资人称。

但一些VC机构投社区生鲜,需要看穿它的本质,穿透政策本身。“过去是信息化建设,现在是数字化建设。农产品,作为基础的日常供需品,流通方式本身就比较低效。如果还是以前的一批、二批、三批等批发方式,中间的损耗十分大。”

“我们投社区生鲜,主要还是认为,农产品整个流通体系需要进化。对这一点,我个人认为,这一块有未来。”这位与《科创板日报》对话的投资人说,在现在的城市生活方式中,C2M(顾客对工厂)是存在的。

“不管是哪种赛道,通过运营公司把数据打通,才能逐步改变流通低效的部分,避免大量农产品浪费在运输过程中。”

与此同时,现在用户习惯也在改变。“在很多小区门口,都能看到有一两个团长,这说明还是很很多人在用社区生鲜买东西。”

当然,现金流的可持续是一个问题,很多VC早期投的钱已经快烧没了。相对头部的钱也暂无法退出,比如钱大妈,市场上还在继续搏杀的公司,只能靠自身的运营服务坚持下去。

“过去,通过一两年补贴就可获得市场,一统天下,但这一传统打法已然不行了。在反垄断政策下,赛道会产生变革,时间或许会拉长到3-5年。”这位投资人继续对《科创板日报》记者说。

“对应到赛道上,社区生鲜的补贴会减少,每个环节也要精细化,占领市场的速度不会像以前那么快。但整个变革进程是往前的,农产品借助于四通八达的物流,相信中国生鲜市场未来的SKU会是最多的。”

(文章来源:财联社)

标签: 叮咚买菜 大妈 社区 生鲜 投资人 败北 难题 员工 裁员 赛道

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