东方证券徐海宁:多领域齐发力 持续推进投资者教育体系建设
随着我国经济的发展和居民财富的持续增长,居民对于优化资产配置、增加财产性收入的需求快速提升,面对2亿证券市场投资者这个庞大群体,券商机构该如何做好投资者服务?
近日,东方证券副总裁、财富管理业务负责人徐海宁接受记者专访,以投顾业务作为切入点,从四方面分享了如何帮助投资者获得长期收益的展业经验。
一是产品类型方面,将封闭型及“持有期”型产品作为引进重点,帮客户有效避免追涨杀跌、频繁申赎等不理性行为;二是投资者教育方面,通过投资者教育不断引导普通投资者建立正确投资理念和方法,帮助投资者形成基金定投、长期持有等良好投资习惯;三是客户陪伴服务方面,通过建立起投前、投中、投后的全流程陪伴,在市场波动较大时加强沟通,引导客户有效应对市场涨跌;四是组合配置方面,提供公募基金投顾、私募FOF等资产配置类服务,基于客户投资目标、风险偏好以及理财场景,提供专业的“投”与“顾”,通过资产配置的方式降低组合净值的大幅波动,提升客户投资持有体验。
当前,市场创新势头正劲,投资产品日益丰富,市场的专业性、复杂性及风险性在提升,这不仅考验投资者的信心与耐心,也对证券行业的投资者教育工作提出了新的要求。
据徐海宁介绍,东方证券一直积极开展各项投资者教育工作,持续推进投资者教育体系建设。第一,发挥国家级投资者教育基地作用,创立系列投资者教育品牌活动。围绕“金融知识、财富规划、市场策略、投资方法、风险防范”五大主题,不断引导普通投资者建立正确投资理念和方法,2021年举办各类投资者教育服务活动约2436场,累计服务投资者超过148万人次。
第二,积极开展普惠金融投资者教育。2021年9月起,由东方证券投教专职人员每周定期开展普惠金融投资者教育公益讲座,周边企事业单位员工、居民共同参与。目前已开展公益性讲座13场,帮助投资者熟悉证券市场法律法规,了解证券期货市场的特点风险,增强风险防范意识,树立正确的投资理念。
第三,与高校合作开设专业课程,推动将基金投顾教育纳入国民教育体系。公司高度重视投教工作走进高校,与上海财经大学、上海大学、上海交通大学、复旦大学、青岛大学、浙江财经大学、杭州崇文门学校、沧州职业技术学院等十多所学校建立了合作。
第四,创建公募基金投顾业务投教内容体系。东方证券公募基金投顾业务建立“全生命周期”投顾服务与投教内容体系,帮助客户了解投资常识、宏观经济和市场热点问题。同时,定期组织线上线下的投资者教育活动,邀请行业大咖和优秀从业者,面对面分享经验,解读市场。
投资者是资本市场的重要参与者,也是资本市场持续发展的基础,投资者教育是资本市场长期健康发展的重要保障。开展投资者教育是金融行业重要的社会责任,也是金融机构走向成熟的标志。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
精彩推送
- 连城县全力打造高质量发展产业集聚区
- 中信证券:预计4680电池2023年迎来爆发
- 中信证券:进入3月货币宽松窗口期仍未结束 后续降准依然有较大的概率
- 东方证券徐海宁:多领域齐发力 持续推进投资者教育体系建设
- 深化政企合作 做优各项服务
- 以项目建设之“进”支撑经济发展之“稳”
- 深化政企合作 做优各项服务
- “萝卜快跑”落地阳泉 自动驾驶炫酷上路
- 武汉2022年重大项目清单出炉 计划投资超2800亿元
- 监管鼓励险资参与保障性租赁住房投资 专家称此举利好保险公司资产端与负债端
- 武汉2022年重大项目清单出炉 计划投资超2800亿元
- 去年我市新材料产值超千亿元
- “萝卜快跑”落地阳泉 自动驾驶炫酷上路
- 多措并举优服务 助企实现“开门红”
- 西宁重点企业主力军作用凸显
- 央行加大逆回购力度 专家预计3月份流动性有望保持合理充裕
- 一线|47个品种+200家以上企业 长三角联盟集采续标或进一步降价 这类企业“新规”获益
- 央行加大逆回购力度 专家预计3月份流动性有望保持合理充裕
- 前两个月新增专项债发行8775亿元 多地完成“提前批”
- 西宁重点企业主力军作用凸显
- 前两个月新增专项债发行8775亿元 多地完成“提前批”
- 一线|47个品种+200家以上企业 长三角联盟集采续标或进一步降价 这类企业“新规”获益
- 2021年承接非首都功能疏解投资2800亿元 天津滨海新区加快引进北京项目
- 2021年承接非首都功能疏解投资2800亿元 天津滨海新区加快引进北京项目
- 我国拟设立成渝金融法院
- 合川:集中开工竣工投产项目51个 总投资达100.3亿元!
- 合川:集中开工竣工投产项目51个 总投资达100.3亿元!
- 重庆:税惠润“苗”助力中小微企业稳增长
- 我国拟设立成渝金融法院
- 人民网评:政策发力 保持平稳健康的经济环境
- 重庆:税惠润“苗”助力中小微企业稳增长
- 云南:逾322万脱贫劳动力实现转移就业
- 人民网评:政策发力 保持平稳健康的经济环境
- 广州新华学院获批3个新专业
- 广州新华学院获批3个新专业
- 云南:逾322万脱贫劳动力实现转移就业
- 200万资金挪用 挖出内幕交易大案!
- 200万资金挪用 挖出内幕交易大案!
- 我国农机关键部件受制于人 专家:危害农业基础数据主权
- 我国农机关键部件受制于人 专家:危害农业基础数据主权
- 年度计划投资超过2800亿元 武汉市级重大建设项目清单出炉
- 32个项目1.4万亿签约额!镇江一场会议引来全年GDP三倍金融活水
- 中国工程院院士杜祥琬:GDP增长要与碳排放总量脱钩 拐点就是碳达峰
- 大湾区全力推进重大平台建设 加快释放前海“扩区”和“改革开放”红利
- 长三角一体化示范区生态环保领域重点项目建设最新进展在此
- 产业经济现4个破万亿 上海加快布局新赛道
- 产业经济现4个破万亿 上海加快布局新赛道
- 中国工程院院士杜祥琬:GDP增长要与碳排放总量脱钩 拐点就是碳达峰
- 32个项目1.4万亿签约额!镇江一场会议引来全年GDP三倍金融活水
- 大湾区全力推进重大平台建设 加快释放前海“扩区”和“改革开放”红利
- 云南省各地各部门持续加强招商引资力度 抓好产业发展和项目建设
- 西宁市在全省率先启用企业环境信用评价管理信息系统
- 黑龙江备春耕生产全面启动 增加大豆种植面积
- 促进工业经济平稳增长政策如何精准发力?专家五方面解读
- 云南省各地各部门持续加强招商引资力度 抓好产业发展和项目建设
- 财科院报告:2021年中国劳动力市场恢复性增长
- 农业农村部:蔬菜市场供应充足 价格或呈现季节性回落
- 促进工业经济平稳增长政策如何精准发力?专家五方面解读
- 西宁包保工业企业实现产值63.8亿元
- 财科院报告:2021年中国劳动力市场恢复性增长
- 全国政协委员、广东财经大学法学院院长鲁晓明:用做学问的劲头准备高质量提案
- 全国政协委员、广东财经大学法学院院长鲁晓明:用做学问的劲头准备高质量提案
- 全国首个航空助农平台亮相 助农产品将“飞”进飞机餐
- 2021年我国锂离子电池行业实现持续快速增长
- 全国首个航空助农平台亮相 助农产品将“飞”进飞机餐
- 我国成功发射泰景三号01卫星等22颗卫星
- 2021年我国锂离子电池行业实现持续快速增长
- 白卡纸企业利润飙升 供给端产能集中放量利好龙头
- 白卡纸企业利润飙升 供给端产能集中放量利好龙头
- 我国成功发射泰景三号01卫星等22颗卫星
- 创新引领学科建设步入快车道
- 30部新片定档!电影市场齐盼阳春3月 谁是下一个《这个杀手不太冷静》
- 2022年春运期间首都机场共运送旅客超206万人次
- 加大保障性租赁住房金融支持力度
- 宁夏首趟牛奶隔热保温集装箱专列开行
- 2022年春运期间首都机场共运送旅客超206万人次
- 宁夏首趟牛奶隔热保温集装箱专列开行
- 加大保障性租赁住房金融支持力度
- 创新引领学科建设步入快车道
- 30部新片定档!电影市场齐盼阳春3月 谁是下一个《这个杀手不太冷静》
- 房企“保交楼”进行时 蓝光、恒大金堂项目迎来复工复产
- 王毅同德国外长贝尔伯克通电话
- 王毅同德国外长贝尔伯克通电话
- 农业农村部:我国蔬菜供应充足 价格将呈现季节性回落
- 更多专业团队下场 微短剧“精耕细作”的时代要来了?
- 更多专业团队下场 微短剧“精耕细作”的时代要来了?
- 长春高新区全国综合排名第27位 位居东北地区第一
- 农业农村部:我国蔬菜供应充足 价格将呈现季节性回落
- 长春高新区全国综合排名第27位 位居东北地区第一
- 满屏“晚点” 有一班车晚了367分钟!滞留旅客称候车厅热得像蒸笼
- 我国成功发射L-SAR 01组B星
- 房企“保交楼”进行时 蓝光、恒大金堂项目迎来复工复产
- 以前每天只能买3万 现在可买100万!去年业绩翻倍的冠军基金 你会跟吗?
- 买的房子烂尾 这家法院判决:购房人不用还月供!原来理由是这样的
- 硅料硅片价格连涨六周 光伏投资大年又来了?
- 以前每天只能买3万 现在可买100万!去年业绩翻倍的冠军基金 你会跟吗?
- 这一行太火爆!月工资过万 还有专属“经纪人”!用工订单暴涨 雇主抢着要
- 6省份最新人口数据:安徽回流近10万人 浙江增加72万
- 银行开年换帅忙!这3家城商行迎来新任一把手 今年至少10家银行出现变动
- 6省份最新人口数据:安徽回流近10万人 浙江增加72万