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观天下！券商晨会精华：硅料高价难维持 电池环节将持续受益

时间：2022-09-21 08:33:43 来源：财联社 发布者：DN032


(资料图)

昨日两市成交金额萎缩至6510亿，继续创年内新低。截止收盘，沪指涨0.22%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.7%。北向资金全天净卖出5.23亿元。隔夜美股指数集体收跌，道指跌1.01%，标普500指数跌1.12%，纳指跌0.95%。

在今日的券商晨会上，粤开证券认为，推荐“确定性”趋势中与居民消费端相关以及与能源相关的品种；天风证券认为，中证500或已进入性价比区间；银河证券认为，硅料下跌周期即将开启，电池环节受益最大。

粤开证券：推荐“确定性”趋势中与居民消费端相关以及与能源相关的品种

粤开证券认为，上半年市场聚焦于高景气赛道以及中小盘的业绩弹性，但忽视了在经济下行周期中，大盘龙头股稳定的增长能力、出色的议价能力和较高的抗风险能力。展望后市，预计大小盘风格将在三四季度再平衡。行业比较方面，依旧推荐“确定性”趋势中与居民消费端相关以及与能源相关的品种。关注：1)疫后修复以及CPI温和上行将带来下游大消费板块的修复行情；2)预计PPI下行之下上游板块对中下游利润的侵蚀有所缓解，但与能源相关的细分行业仍将受益。

天风证券：中证500或已进入性价比区间

天风证券认为， 四季度行情往往是对转年预期高景气方向的预演。回溯发现，过去三年年末行情的有效性明显提升，资金年末布局时，对次年景气的考量权重提升。10-11月资金涌入三季报高景气(或有反转迹象)的赛道，12月可能阶段兑现收益。展望来看，四季度风格可能仍然指向以国产化替代为代表方向的中小盘：一方面短期经济增长有压力、增量政策可能偏保守，对大盘风格有抑制；另一方面，展望明年，地缘政治格局日趋复杂，独立自主或成为政策的重要发力点，国产化替代有望持续获得政策倾斜，成为全年景气预期最强和资金可能追逐的方向之一。

银河证券：硅料下跌周期即将开启，电池环节收益最大

银河证券表示，地缘政治以及大宗商品涨价，新能源价值凸显。2022年全球需求共振。随着各环节互相渗透，行业竞争程度加剧，但是互相作用的结果将带来组件价格的下移，从而触发增量需求利好全行业。硅料下跌周期即将开启，电池环节有望成为最大受益方。建议把握“新技术、逆变器、辅材”3条主线。

（文章来源：财联社）

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