半导体接棒AI走强 科创50指数领涨
周四,A股三大指数大幅低开,随后反弹并围绕上一交易日收盘指数展开震荡。沪指收报五连阳,半导体概念股集体大涨带动科创50指数走强,4月以来科创50指数已涨超6%。CPO概念股继续活跃,贵金属板块涨幅居前,AI应用端相关板块则陷入调整。
(资料图片)
截至收盘,上证指数涨0.07点,报3312.63点;科创50指数涨1.58%,报1146.96点;深证成指涨0.06%,报11866.31点;创业板指涨0.2%,报2426.57点。沪深两市成交额近1.2万亿元,连续第三个交易日突破1万亿元。
半导体板块集体爆发
受利好传闻提振,资金目光转向“硬件”,半导体板块崛起,源杰科技、沪电股份、雅克科技、瑞芯微、博通集成、太极实业涨停,恒玄科技、和林微纳、炬芯科技、全志科技、唯捷创芯、国科微等涨超10%。
近期,半导体板块持续强势,带动科创板指数表现活跃。截至昨日收盘,科创50指数4月以来3个交易日内累计上涨超6%,创去年8月以来阶段新高,今年以来涨幅超19%。
财通证券认为,2013年创业板牛市经历前期的估值调整和市场磨底,和当前的科创板十分类似。而创业板牛市的三大启动条件中,当前科创板已具备政策支持和资金流入,只待业绩拐点验证。参照业绩快报,2022年为业绩增速拐点。
国泰君安表示,近期科技成长风格依旧占据市场主导地位,在人工智能方向整理的过程中,半导体板块成功维持市场热度,资金在科技股内部形成良性轮动。在此背景下,本轮科技股的行情或仍有望在后市中得以延续。
科技股内部“高低切换”
科技股热度不减,但内部“高低切换”已经显现,前期热门的AI相关板块昨日出现明显调整。ChatGPT概念跳水,海天瑞声、汤姆猫、当虹科技、万兴科技、拓尔思等前期热门股跌超10%,鸿博股份、返利科技跌停,中文在线、三六零等近20只个股跌超5%。
消息方面,4月5日,OpenAI官方表示ChatGPT Plus停止注册新用户,原因是需求量过大。国盛证券认为,这是由于ChatGPT背后的算力资源出现明显缺口,导致OpenAI不得不暂时踩下用户增长的“刹车”。
另外,三六零在4日盘后发布公告称,公司实际控制人周鸿t与胡欢经友好协商,已办理解除婚姻关系手续。三六零6日午间进一步公告,周鸿t承诺12个月内不减持公司股份,胡欢承诺6个月内不减持且未来12个月还是大股东,公司没有定增计划。
对于近期AI概念的回调,机构认为该整理仍属于合理的涨多修正范畴,尚未涌现出明显的恐慌情绪。国盛证券表示,从中期行情看,人工智能AI板块震荡上行趋势仍在,相关技术模型的落地将强化其持续性,板块大概率将走出复合顶格局。
A股趋势行情值得期待
对于A股走势,华鑫证券表示,A股全年有望稳步向好。对于海外资金而言,中国市场是全球最具备有吸引力的市场,海外增量资金依然是驱动2023年A股持续上涨的源动力之一。此外,A股盈利底部区域也逐渐清晰,2023年二三季度高概率将迎来盈利上行周期。
展望二季度,光大证券认为,基本面数据的同比回升将是市场上行的核心动力。当前市场虽然有了一定程度的反弹,但涨幅仍不算高。前期市场的行情与2020年4至5月的市场行情类似,当时伴随着2020年6月基本面数据的逐步好转,市场开始了第二轮的上行。今年的情况可能会有一些相似之处,二季度有望看到经济基本面的进一步好转,市场或将逐步摆脱弱势,重回上行轨道。
华西证券表示,对于A股而言,外围因素的扰动相对有限。其一,无论是从估值还是风险溢价来看,当前A股性价比相对合理;其二,近期高频数据陆续验证国内经济的温和复苏,企业盈利大概率持续改善,支撑A股底部区间。结构上,建议重视政策多次强调的“科技”和“数据”领域。
(文章来源:上海证券报)
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