中信建投:持续推荐算力板块
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中信建投证券8月7日研报表示,近日,中国联通启动2023年5G网络设备集中采购项目,共计划采购69万站及相关辅材和服务等,预计采购预算为402.39亿元(不含税),采购量超出市场预期。我们认为,虽然运营商5G相关资本开支指引将有下降,但今年5G基站集采数量明显超出此前市场预期,建议关注5G产业链相关公司。
2023Q2,北美四家互联网厂商(亚马逊、谷歌、微软、Meta)的资本开支为334.2亿美元,同比下降9.56%,降幅较2023Q1扩大,主要系亚马逊与Meta资本开支明显下降,其2023Q2资本开支同比降幅分别为27.15%和18.52%,下降的原因主要与非AI等服务器的需求下降有关。虽然Capex降幅扩大,但是各家互联网厂商对未来的资本开支维持较为乐观的指引,并对AI业务发展均给予较高期待。本周,算力板块经过调整后出现反弹,我们认为无论从短期业绩还是长期展望来看,算力板块都具备较好的投资机会,持续推荐算力板块。
(文章来源:界面新闻)
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