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58同城签署私有化协议 以87亿美元变成一家私人公司

时间：2020-06-18 16:37:26 来源：北京商报综合报道 发布者：DN032

退出美国股市的中概股又多了一家。6月15日晚间，58同城正式宣布，董事会已经签署私有化协议，以87亿美元（约合617亿元）的价格变成一家私人公司。

58同城发布公告称，已经与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款，买方投资财团将以每股普通股28美元（现金价格）购买58同城所有已发行普通股，总交易估值约为87亿美元。

与2020年4月1日（58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日）58同城的ADS收盘价相比，此次58同城私有化报价相当于溢价19.9%。与前15日成交量加权平均收盘价相比，溢价19.2%。

58同城表示，根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐，董事会已批准该私有化协议。此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时，58同城将成为一家私人控股公司，其美国存托股将从纽约证券交易所退市。

根据公告，此次买方投资财团包括华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式，为58同城的私有化交易提供资金。

而就在当天下午，已经有媒体报道称，华平投资支持的集团据悉接近完成私有化58同城的协议，最早可能在本周达成协议。随后，58同城盘前涨超6%，报52.93美元。

华平投资在2010年首次投资于58同城，是58同城于2013年在美国上市前最大的机构投资人。在华平投资的资金支持下，58同城在2011年的广告大战中击败竞争对手，稳居在线生活信息平台第一位。不过，在2015年，华平退出58同城。

本次私有化也是继奇虎360私有化后最大宗的在美上市中国企业私有化。

早在4月30日，58同城董事会曾宣布，收到来自华平投资、General Atlantic新加坡基金、鸥翎投资和姚劲波的非约束性私有化要约，计划以每股普通股27.5美元（相当于每股美国存托股55美元）的现金收购58同城所有已发行普通股。

随后，58同城董事会表示，将成立特别委员会尽快对此要约进行评估。

而就在收购要约发布前的3月12日，58同城发布了亮眼的2019年年报。财报显示，58同城2019全年总营收为155.765亿元，同比增长18.6%；归属于普通股股东净利润为82.782亿元，同比大增314.5%。

值得注意的是，财报中还披露，58同城在2019 Q4确认了20.8亿元的投资收益，包括出售车好多股权，以及剩余股权的重新估价。这意味着2019全年，车好多共为58同城带来了61.4亿元的投资收益。

受财报影响，58同城盘后股价下跌3%，资本市场对58同城主业业绩承压的顾虑显著提升。从营收结构来看，58同城的营收来源于会员收入、在线推广营销收入、电商服务与其他收入。其中会员服务与在线推广营销服务为主要来源，占总营收比为93.92%。而2019年全年，58同城会员服务营收为44.71亿元，仅同比增长1.64%。

业绩日渐承压，业内将此归因于数次错过企业的最佳转型期。2014年，移动互联网浪潮愈发汹涌。当腾讯等各家互联网龙头企业忙着向移动端、智能化转型时，58同城还在和赶集网抢占市场份额，无暇顾及其他。

随着大战的逐渐平息， 58也迅速开始了业务整合，以求转型突围。首先是拆分旗下子业务，进行组织架构调整。2015年拆分58到家，完成3亿美元A轮融资；2017年拆分二手交易平台“转转”，完成2亿美元A轮融资；2018年拆分瓜子二手车，完成1.62亿美元C+轮融资……与此同时，58还对庞杂混乱的业务线进行了梳理，成立5个创新事业部与事业群，提升管理运营效率。

转型绝非一日之功，这意味着58同城即将再次进入漫长的投入期，利润空间面临挤压。

“我预测到它是一个风口，但没有预测到它是个台风口。”五年前，姚劲波曾如此形容所在的赛道。生活服务的确是个台风口，可这场台风吹起了巨无霸美团，相比之下，黯淡的58同城不得不重新收拾行囊，背水一战。

标签： 58同城私有化 股票

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