每日精选

新华社：刘鹤应邀以视频方式出席第九届中欧论坛汉堡峰会并发表主旨演讲。刘鹤表示，今年以来，中国经济持续恢复，增长、就业、物价、国际收支情况总体正常，预计全年经济增长将超过预期目标。展望明年，我们将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，在激发微观主体活力方面下更多功夫，为市场创造良好预期，为中小企业和外资企业创造更好环境。对于明年中国经济，我们抱有充足信心。

国家统计局：11月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%，比上月上升0.9个百分点，位于临界点以上，制造业重回扩张区间。

财联社：上海环境能源交易所董事长赖晓明今日在2021第五届全球科技创新大会暨全球绿色数智发展论坛上表示，积极推进非控排企业入市交易，这已列入主管部门的工作进程中。就是说，接下来要引入投资机构进入全国碳市场。积极推进行业覆盖范围的扩大。现在是电力行业，明年可能还会增加2到3个行业，争取在“十四五”期间把所有八大控排行业都纳入全国碳市场。加强碳产品创新，积极研究和推进碳衍生品交易。

财联社：隆基官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片，降幅为7.2%~9.8%。

宏观经济

证券时报：据工信部30日消息，工信部近日发布关于印发“十四五”大数据产业发展规划的通知。发展规划提出，到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。

财联社：交通运输部等八部门印发意见，加强交通运输新业态从业人员权益保障。意见提出，完善平台和从业人员利益分配机制。各地相关部门要督促网络预约出租汽车平台企业向驾驶员和乘客等相关方公告计价规则、收入分配规则，每次订单完成后，在驾驶员端应同时列明订单的乘客支付总金额、驾驶员劳动报酬，并显示乘客支付总金额减去驾驶员劳动报酬后与乘客支付总金额的比例，保障驾驶员知情权和监督权。

第一财经：银保监会公布《保险集团公司监督管理办法》，银保监会在单一法人监管的基础上，对保险集团的资本、财务以及风险进行全面和持续的并表监管，识别、计量、监控和评估保险集团的总体风险。银保监会基于并表监管，可采取直接或间接监管方式，依法通过保险集团公司或其他受监管的成员公司，全面监测保险集团所有成员公司的风险，必要时可采取相应措施。

中国证券报：据悉，部分券商因此前设立的纾困资管计划违背政策初衷，存在资金流向不符合政策精神的对象等问题。证监会敦促各券商强化大局意识、端正站位，规范纾困资管计划用途，回归支持民企发展本源。下一步，证监会相关部门将会同证券业协会、基金业协会，持续关注纾困资管计划运作合规性，加强事中和事后监管，对违背纾困政策精神的行为，依法从严处理。

行业动态

南方财经网：近日，发改委产业司一级巡视员夏农出席由全联冶金商会举办的2021民营钢铁经济高质量发展交流会并致辞。夏农指出，“十四五”时期，民营钢铁企业要坚定不移地严禁新增产能，落实好碳达峰碳中和要求，加快兼并重组力度、加强节能降耗、污染物减排等工艺装备创新和产业化应用，实现高质量发展。

澎湃新闻：11月30日获悉，中国石化集团当天在北京、乌鲁木齐、新疆库车三地举行云启动仪式，宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设。这是全球在建的最大光伏绿氢生产项目，投产后年产绿氢可达2万吨，对推动绿氢产业链发展、推进能源产业转型升级、促进新疆地区经济社会发展、保障国家能源安全具有重要意义。

21财经：21世纪经济报道记者从多方渠道获悉，五粮液经销商明年新签的合同价格上有所变化，对52度第八代五粮液的计划外价格从999元/瓶提升为1089元/瓶，计划内价格889元/不变，计划内外的合同量为3:2。

央视财经：近段时间以来，猪肉的价格开始出现反弹，较前段时间有了明显上涨。记者在广东茂名市区河东市场猪肉摊位前了解到，猪肉价格在今年上半年开始下跌，最低时批发价跌破7元，但近段时间猪肉价格开始强势反弹，每斤上涨几元到十几元不等，瘦肉23元一斤，排骨要28元一斤，相比之前最低的时候涨幅超过了50%。

股市聚焦

财联社：国泰君安新股首席分析师王政之谈及“如何看待新规下的注册制IPO市场”时表示，从A股历史上市场化改革的过程来看，市场化发行会带来激烈的买卖双方博弈交锋，最终达到整体买卖双方的均衡定价水位，所以未来的打新报价过程中，一定要接受新股不败已经是过去式，未来20%的破发率可能会是常态，其次需要在项目选择上对具有某些破发特征(高超募比例，高绝对值发行等)的个股更为谨慎。

证券时报网：平安证券最新策略月报认为，目前市场环境温和，建议关注政策边际改善的效应，把握中长期受政策和产业趋势驱动的高景气板块。经济环比改善+流动性稳健宽松予以市场底部支撑，央行货币政策执行报告释放宽信用信号，市场整体有望震荡上行。结构方面，目前中长期驱动力相较于短期因素更加值得关注，建议聚焦产业升级的三大方向：一是科技创新，包括高端制造和数字经济；二是绿色转型相关板块；三是前期经过部分调整，市场预期边际好转的消费板块。

财联社：中国证券监督管理委员会深圳监管局副局长孙秀振表示，2021年前三季度深圳境内上市公司通过资本市场获得长期发展资金2470.89亿元，实现营业收入4.1万亿元，实现净利润3931.38亿元，分别同比增长16.4%和6.7%。2020年辖区248家上市公司推出分红方案，分红加速创历史新高，其中98.8%包括了现金分红。

证券时报网：11月30日，招商证券策略首席张夏表示，今年股票市场资金流入相对较少，市场出现存量博弈情况。他在估算2022年增量资金时指出，考虑资本市场支持实体经济需求后，明年净增量资金预计超过6000亿元。

新股申购：迪哲医药、东芯股份

新债申购：无

新股上市：芯导科技、鼎阳科技

新债上市：无

公司新闻

上海机场：拟191.3亿元购买控股股东机场集团资产

保利发展：拟发行不超100亿元租赁住房资产支持证券化产品

华友钴业：与当升科技签订《战略合作协议》

世纪华通：子公司盛趣游戏与腾讯签署联运合作框架协议

闻泰科技：响应境外特定客户需求首批量产产品已发货

三聚环保：拟12.79亿元收购美方焦化70%股权

鲁抗医药：拟按10:3比例配股募资不超10亿元

寒武纪：预中标智能计算中心基础设施建设项目

国统股份：中标安徽水利龙河口引水工程管件采购工程

博腾股份：收到美国某大型制药公司新一批采购订单

集泰股份：拟2000万元至4000万元回购股份

泛亚微透：南方轴承拟减持公司不超2%股份

莲花健康：润通贰号拟减持公司不超3%股份

*ST众泰：法院裁定批准重整计划

数据一览

沪深股市：11月30日，两市早盘高开后弱势震荡，股指黄白线分离，小盘股活跃；两市近3000只个股上涨。早盘数字货币、信息安全等大涨，午后新冠检测概念拉升。截至收盘，沪指涨0.03%，沪指全月涨0.47%；深证成指跌0.10%，创业板指跌0.22%。数字货币概念大涨；信息安全、软件、新冠检测、军工等涨幅居前；稀土永磁、盐湖提锂、电子烟、白酒等跌幅居前。两市近90只个股涨幅达到或超过10%。

港股：香港恒生指数收跌1.58%，恒生科技指数跌1.16%，有色金属股、半导体板块走高，烟草概念、燃气股走低，华虹半导体涨超5%，中国燃气跌超20%。太阳城集团复牌大跌48%。

沪深港通：11月30日，北向资金净卖出34.11亿元。其中，沪股通净卖出21.85亿元，深股通净卖出12.26亿元。前十大成交股中，紫光国微获净买入4.32亿元，赣锋锂业、宁德时代分别获净买入3.73亿元、2.08亿元。净卖出方面，贵州茅台、中远海控、五粮液分别遭净卖出9.36亿元、5.90亿元、5.58亿元。

龙虎榜：11月30日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是紫光国微，为5.4亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率2.97%。具体看，深股通净买入4.3亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及32股，其中21股被机构净买入，鸣志电器被买入最多，三日净买入1.29亿元。另外11股被机构净卖出，中远海能被卖出最多，为3115.49万元。

融资融券：截至11月29日，沪深两市两融余额为18511.83亿元，较前一交易日增加18.95亿元。其中，融资余额为17205.25亿元，较前一交易日增加27.27亿元；融券余额为1306.58亿元，较前一交易日减少8.32亿元。

Shibor：隔夜shibor报2.1730%，上涨31.3个基点；7天shibor报2.2970%，上涨5.8个基点；3个月shibor报2.4920%，上涨0.3个基点。

外汇

人民币兑美元中间价较上日调升78点至6.3794，中间价升值至2021年6月2日以来最高。在岸人民币兑美元收盘报6.3701，较上一交易日上涨120点。

楼市观察

证券时报网：据深圳特区报30日报道，29日，深圳市住房和建设局官网发布了《关于凤凰英荟城公共租赁住房配租有关事项的通告》，一次性推出房源9672套。该项目今日起接受网上认租，计划明年6月交付使用。

界面新闻：天津市住房城乡建设委、市发展改革委、市公安局、市规划资源局、市市场监管委、市税务局、天津银保监局、市委网信办等八部门联合印发通知，利用3年时间，在天津市范围内开展规范房地产市场秩序专项行动，打击房地产领域违法违规问题。此次专项行动将聚焦房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务四大领域的突出问题进行重点整治。

新华网：记者30日从厦门市自然资源和规划局了解到，《厦门市产业园区利用自有用地建设宿舍型保障性租赁住房实施办法》已经出台实施，该办法支持产业园区内的工业企业利用自有用地建设宿舍型保障性租赁住房，以解决员工住宿困难、通勤不便等实际问题。

国际资讯

央视新闻客户端：根据欧洲统计局当地时间11月30日公布的数据，19个欧元区国家11月通货膨胀率为4.9%，高于此前预期的4.5%，创下了近25年来的最高纪录。其中能源价格同比剧增27%，除燃料和食品烟酒外的其他工业品和服务价格同比上升2.6%，也高于欧盟设定的2%的标准。

财联社：联合国贸易和发展会议(Unctad)表示，全球商品贸易在2021年第三季度超过了5.6万亿美元，创出了历史新高，今年的最后三个月也将保持在这一水平附近。Unctad在报告中表示，2021年全球商品和服务贸易额料将增至约28万亿美元，比2020年增加约5.2万亿美元，比2019年高2.8万亿美元。

期货行情

国内期货：国内商品期货多数收跌，能源板块跌幅居前，低硫燃料油跌超7%，LPG跌超6%，燃油、棉纱、原油、棉花跌超5%，豆油、棕榈、短纤、尿素跌超3%，硅铁、花生、橡胶、鸡蛋、乙二醇跌超2%。焦煤涨超3%，纸浆、铁矿、动力煤涨超2%。

国际期货：国际油价30日大幅下跌，2022年1月交货的纽约轻质原油期货价格下跌3.77美元，收于每桶66.18美元；纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年2月黄金期价30日比前一交易日下跌8.7美元，收于每盎司1776.5美元，跌幅为0.49%。

海外指数

美国股市：美股三大指数全线收跌，道指跌652.22点，跌幅1.86%，报34483.72点；纳指跌245.14点，跌幅1.55%，报15537.69点；标普500指数跌88.27点，跌幅1.90%，报4567.00点。

欧洲股市：欧股主要指数全线下跌，英国富时100指数报收于7059.45点，比前一交易日下跌50.50点，跌幅为0.71%；法国CAC40指数报收于6721.16点，比前一交易日下跌55.09点，跌幅为0.81%；德国DAX30指数报收于15100.13点，比前一交易日下跌180.73点，跌幅为1.18%。

亚太股市：日经225指数收盘下跌471.42点，跌幅1.67%，报27812.50点。韩国KOSPI指数收跌2.52%，创2020年12月29日以来最低收市位。

（文章来源：东方财富研究中心）