信托业2021年:风暴中艰难转型 22家掌舵人变更 “压降清通”后守住20万亿
2021年,信托公司们渡过了不平静的一年。
面临资管新规过渡期的到期,信托公司们正在不断寻找方向。非标转标、去通道、压降融资类信托……这些仍是公司展业过程中的方向和准则。
回望全年,无论是“一二把手”的变更,还是股东结构的调整、重组,以及天价罚单的出现,都在见证信托行业所不断面临的动荡和洗牌。
信托资产总规模稳住20万亿
自2018年资管新规出台以来,信托业便已进入转型期,随之而来的是行业资管规模的持续下滑。
中国信托业协会公布的数据显示,2017年四季度末,信托业受托管理的信托资产余额达26.25万亿元,紧接着连续13个季度环比下降。直到今年二季度末,随着资管新规过渡期临近结束,信托资产规模渐趋平稳,并出现了首次回升。
截至三季度末,全行业信托资产余额为20.44万亿元,较2017年4季度末峰值下降22.11%,规模变化趋向平稳。
继续压降融资类信托,通道业务能请尽清
“压降”是信托艰难转型中不可避免的话题,2021年也是一样。
据证券时报报道,早在今年2月召开的年度信托监管会议上,银保监会及各地银保监局有关监管人士就在会议上明确表示,2021年将继续开展“两压一降”:继续压降信托通道业务规模,逐步压缩违规融资类业务规模,加大对表内外风险资产的处置。
临近年末,监管部门再次发出提醒。11月,多家信托公司收到来自监管部门的“压降指令”,要求进一步推进“两项业务”的压降工作。按照要求,各信托公司以2020年底的主动管理类融资信托规模为基础,2021年必须继续压降约20%的比例;至于通道类业务,监管部门给出的处理意见是,“应清尽清、能清尽清”。
监管要求之下,通道业务不断收缩,融资类信托规模自2020年3季度以来快速回落。中国信托业协会公布的数据显示,从信托功能来看,事务管理类信托规模由2017Q4的15.65万亿元降至2021Q3的8.55万亿元,同期占比由59.62%降至41.83%。融资类信托由2020Q3的4.86万亿元降至2021Q3 的3.86万亿元,同期占比由23.71%降至18.88%。
房地产行业风险不断,信托公司接连“踩雷”
2021年,房地产行业加速洗牌,华夏幸福、恒大集团等大型房企接连出现风险事件,此前将房地产信托作为业务重点的信托公司很难不受到影响,相关业务则需要慎之又慎。
今年5月,蓝光发展被曝拖欠3家信托公司发行的信托产品的支付。风险出现的同时,多家公司开始采取措施,交银国际信托、中航信托等分别通过法院强制执行、股权冻结等方式确保利益。
影响更为深远的是华夏幸福(600340.SH)、恒大集团等大型房企。华夏幸福12月21日披露的最新公告显示,截至公告披露日,公司累计未能如期偿还债务本息合计1078.05亿元。
标品信托火爆,证券市场成为信托资金第二大投向
“两压一降”、房地产信托遇难,信托公司转型应该怎么做?标品信托成为了不少公司的发力方向。
今年一季度以来,随着投向证券市场的资金信托占比不断提升,证券市场已超过基础产业,跃升并保持为资金信托投向的第二大领域。
中国信托业协会数据显示,截至2021年3季度末,投向证券市场的资金信托余额为3.06万亿元,同比增长38.12%,环比增长9.22%;证券市场信托占比升至19.50%,同比上升6.66个百分点,环比上升1.98个百分点。其中,投向股票、债券和基金的规模分别为0.65万亿元、2.13万亿元和0.28万亿元,同比增长分别为6.54%、57.36%和10.75%。
具体来看,光大信托、平安信托等多家公司布局主动管理TOF/FOF业务,促使此类业务出现“井喷式”增长。用益信托数据显示,截至12月6日,2021年有43家信托公司布局了TOF/FOF业务,TOF/FOF业务新增成立规模1052.28亿元。TOF业务新增规模以外贸信托、建信信托、中信信托、华润信托、上海信托、中航信托等老牌头部信托公司为主。
重组、新股东加入,化险为夷刻不容缓
公司的经营发展与股东结构密不可分。
在前期多项风险的聚集之下,风暴中的信托公司重组进程始终牵动着投资者的心。
今年7月,安信信托复牌的同时抛出重组方案,拟向上海砥安投资管理有限公司(下称上海砥安)非公开发行股票,募集资金不超过90.13亿元。本次非公开完成后,安信信托股权分布将发生变化,公司控股股东为上海砥安,持股比例为44.4%。
同样在今年7月,已被中国银保监会依法接管1年的新时代信托、新华信托,均被延长接管期限1年,至2022年7月16日止。随后,两家公司纷纷宣布,拟面向社会公开招募投资者参与重组,但目前均未有重组进展曝出。
年初因64岁董事长“锤击”54岁女总经理而被广泛讨论的华信信托,也在7月再次发布重组投资人招募公告。早在2020年11月,公司曾公告征集战略投资者,欲引入资金34亿~68亿元。
此外,8月初,中国华融发布公告称,针对华融信托存量债务情况,拟与主要机构债权人协商“债转股+股权转让”方式对华融信托实施股权重组。
12月初,四川信托发布《风险处置工作进展情况通报》, 表示将加大重组推进力度,进一步与省内外有意愿、有实力的战略投资者沟通接洽,为适格的战略投资者进入创造条件。
多家公司重组的同时,也有上市公司选择入手信托公司股权。
其中,宁沪高速(600377.SH)以战略投资者身份,投资紫金信托不超过20亿元,增资后,公司将持有紫金信托20%的股权。武汉中央商务区股份有限公司将其持有的民生信托5.9455%股权转让至洋河股份(002304.SZ)。
信保基金、AMC获批可参与处置信托风险资产
为了帮助信托公司化解风险资产,监管部门也出台了新的政策。
5月,银保监会下发通知称,为推进信托业风险资产化解,促进信托行业转型发展,同意信托公司与中国信托业保障基金有限责任公司、金融资产管理公司和地方资产管理公司等专业机构合作处置信托公司固有不良资产和信托风险资产。
根据界面新闻获得的资料,通知内容显示,处置信托业风险资产可以探索多种模式,比如:向专业机构直接卖断信托业风险资产、向专业机构合作设立的特殊目的载体卖断信托业风险资产、委托专业机构提供风险资产管理和处置相关服务、信托保障基金公司反委托收购等。
此外,银保监会鼓励信托公司与专业机构探索其他处置模式,如专业机构批量买断信托业风险资产包,并通过批量转让、证券化、财务重组或管理重组等方式进行后续处置。
信托公司境内一级非金融子公司开启清理倒计时
7月30日,为治理信托公司非金融子公司市场乱象,防范化解金融风险,促进信托公司回归本源、转型发展,中国银保监会发布《中国银保监会办公厅关于清理规范信托公司非金融子公司业务的通知》。
《通知》要求,自印发之日起,信托公司严禁新增境内一级非金融子公司,已设立的境内一级非金融子公司不得新增对境内外企业的投资。
信托公司可选择保留一家目前经营范围涵盖投资管理或资产管理类业务的境内一级非金融子公司。该公司仅可作为私募基金管理人受托管理私募股权投资基金,且不得控制、共同控制被投资方或对被投资方施加重大影响,不得参与被投资方的日常经营,投资年限不得超过5年。
整顿异地部门箭在弦上
据证券时报报道,10月份,中国银保监会办公厅发布《中国银保监会办公厅关于整顿信托公司异地部门有关事项的通知(征求意见稿)》。
征求意见稿明确要求信托公司在一年之内完成对异地管理总部的整顿,要点包括中后台部门迁回注册地或与注册地部门合并,所有异地部门的员工总数应占信托公司员工总数的35%以内等等。征求意见稿还提到,董事长(含副董事长)、经营管理层、监事长(监事会主席)应常驻注册地办公,不得在异地设有办公场所。
半数公司出现高管变动,22家董事长、总裁换人了
行业艰难转型期,高管加速流动。
据统计,截至目前,2021年通过监管批复“持牌”上任的董事长、总经理共25人,涉及23家信托公司。若加上副总经理、运营总监、财务总监、首席风险官等在内,高管变动情况更为繁多,行业内半数公司均有变动。
表:2021年信托公司董事长、总经理、总裁获批情况。数据来源:银保监会官网、界面新闻研究部
单从“一二把手”的变更情况来看,14家公司变更了董事长,最早的是金谷信托董事长李洪江,最近的是百瑞信托董事长赵长利;11家公司变更了总经理、总裁,最早的是北方信托总经理黄河,最近的是平安信托总经理戴巍。
其中,中诚信托、外贸信托两家公司在今年完成了董事长、总经理双变更。中诚信托总裁安国勇、董事长李祝用先后获批,两人均来自人保系,相比前任都是信托业“新人”。外贸信托总经理刘剑、董事长李强分别在1月、4月获批。
监管罚单增加,还有3490万元史上最大罚单
合规经营是信托公司必须遵守的“红线”,但仍有公司不断在危险的边缘“试探”。
据统计,今年以来,针对信托公司,银保监会及各地的银保监局共公布了20张罚单,相比于去年同期增加了近一倍,时间集中于前三季度。
表:2021年公布的信托公司罚单。数据来源:银保监会官网、界面新闻研究部
其中,“信托一哥”中信信托今年被公开罚单2张。年初公告显示,由于尽职管理不到位,向政府购买服务负面清单项目提供融资,中信信托被要求责令改正,并处50万元罚款;8月,由于信托资金违规用于缴纳土地出让价款,中信信托再收50万元罚单。
兴业信托也收到了2张罚单,且处罚时间十分临近,一张罚款230万元,另一张罚款150万元。
罚单金额最大的当属四川信托。3月,由于公司治理不健全、违规推介TOT集合资金信托计划等13项违法违规事项,公司被开出3490万元罚单,也是信托历史上金额最大的罚单。年中,原总裁陈军被禁止从事银行业工作8年,实控人刘沧龙也被曝出被正式逮捕。
此外,华澳信托、建信信托所收罚单金额超400万元,长城新盛信托、国联信托、中泰信托、紫金信托、中原信托罚单金额超100万元。
(文章来源:界面新闻)
精彩推送
- 信托业2021年:风暴中艰难转型 22家掌舵人变更 “压降清通”后守住20万亿
- 重庆市原市长黄奇帆:上海国际金融中心建设围绕“双碳”目标要做“六件事”
- 中药板块掀起“涨停潮” 未来行业洗牌或势在必行
- 蓝皮书:预计全年新增就业将超过1100万人的目标
- 产值超600亿元 培育10家以上企业上市!上海民用航空产业链建设三年行动计划出炉
- 创新、便捷!这种跨境资产配置方式你pick了吗
- 如何解读OTA“三剑客”三季度财报?
- 持续整治规范房地产市场秩序进行时 | 青海:强化风险预警 促进健康发展
- 2022年交通运输工作重点突出稳投资 将适度超前开展基础设施投资
- 央行等多部门联合印发《成渝共建西部金融中心规划》 优化区域多层次资本市场服务 拓宽科创企业融资渠道
- 南通市现代服务业发展取得新成效
- 交强险2020年度成绩单出炉:承保车辆首超3亿辆 赔付超1300亿元
- 国企改革收官之战:“稀土航母”横空面世 2022年央企工作重点划定
- 第一批元宇宙炒房人被套了?虚拟房产情况曝光
- 创投机构齐聚南京金鱼嘴路演 问道新消费领域创业良机
- 预计2021年中国彩电零售量规模为3835万台 行业明年进入转型关键年
- 酒店业积极“低碳化” 深圳盐田两家酒店获认证
- 葛红林:铜行业企业要学习借鉴铝行业供给侧结构性改革经验教训 严控产能规模
- 西部大事件!成渝共建西部金融中心规划印发 2025年初步建成 七大任务已明确
- 万亿GDP城市扩容猜想:东莞晋级在望 谁是下一个?
- 重磅规划!成渝将共建西部金融中心 2025年初步建成
- 土耳其总统埃尔多安:不会通过加息来抑制通胀
- 特斯拉宣布软件V11.0
- 四川眉山正式开行中老铁路国际货运列车并首发
- 软体机器人高少龙:摒弃规模崇拜 但不要过度地“专”
- 嘉腾机器人陈洪波:种子撒下不能一下子长成大树
- 大兴区发布 《大兴金融发展新六条》 金融机构一次性入区奖励最高6000万元
- 东北振兴重点项目长太高速获5亿元融资支持
- 《“十四五”铁路科技创新规划》发布 行业长期向好助推华铁股份新增长
- 深交所启动互联互通存托凭证业务并就深市配套业务规则公开征求意见
- 新中式糕点重 磅发 布会,虎头局与天猫签署战略合作
- 新版!吉林省社会保险公共服务平台和吉林省社会保险微信小程序全面使用啦!
- 银保监会:启动行政处罚配套制度修订工作
- 【金融街发布】《成渝共建西部金融中心规划》印发 优先支持打造西部地区私募股权投资基金服务平台
- 宁夏:2021年预计实现进出口191亿元,同比增长55%
- 【金融街发布】财政部:1-11月国有企业营业总收入同比增长21.4%
- 易煤研究院:神华外购价格大幅下调 动煤行情本周出现闪崩
- “345”现代产业体系为重点 “制造业第一县”推进绿色转型
- 深耕四大经济 打造五个示范 江苏溧阳创新动力十足
- 银保监会积极贯彻落实《中华人民共和国行政处罚法》
- 2021“央妈”的爱 你感受到了多少?
- 2022年能源工作怎么干?路线图来了
- 腾讯4.6亿股京东股权发放给股东 总裁刘炽平将卸任京东董事
- 励普教育:建造师、消防等多项职业资格启用电子证书!
- 励普教育提醒:河南、青海两地通知办理2021年二建证书
- 招商证券副总裁吴光焰离职 今年以来已有四位高管离开
- 荣膺浙江民营经济跨国经营50强 佩蒂股份深耕海外战略取得显著成效
- 【新华财经调查】产业指数年涨幅超50% 储能风口来了吗?
- 早间机构策略:短线情绪退潮 主线趋势板块回归
- 中金:粮价上涨叠加产业变革 制种行业迎来机遇
- 外交部发言人就美方签署所谓 “维吾尔强迫劳动预防法案”发表谈话
- 专家预计我国养老服务市场规模有望超6000亿元
- 报告:这四个行业煤炭消费总量有望于2025年达峰
- 早知道:美股三大指数连涨三日标普创历史新高;华为首款鸿蒙汽车、纵向折叠屏手机发布
- 加速布局新消费赛道 高瓴领投“网红”茶饮品牌ZERO&母公司Fuji Inc
- 上海:克服疫情不利影响 线上线下新融合方式拉动消费
- 国泰君安:折叠屏手机加速渗透 供应链深度受益
- 出口退税提速 为外贸企业发展添动力
- 宁夏:打造国家新能源综合示范区
- 发力稳增长 地方加紧谋划2022年经济重点
- 短期票据利率创新低 明年信贷“开门红”可期
- “开局之年”展新颜 经济复苏显成效
- 12月24日Choice早班车:工信部开展新能源汽车、绿色智能家电等下乡活动
- 上海和全国哪些城市最亲密?这份权威报告告诉您!
- 晚间资讯:维信诺为华为折叠屏新机P50 Pocket供应屏幕
- 上海市发展改革委副主任阮青:长三角地区新一轮“三年行动计划”包括217条工作任务清单 21项重点合作事项
- 市场监管总局:推进计量改革 优化营商环境
- 上海市发改委:长三角地区新一轮“三年行动计划”包括217条工作任务清单 21项重点合作事项
- 住建部原副部长宋春华:我国城乡建设新格局下 城市更新大有可为
- 国家外汇局局长潘功胜会见澳门特别行政区行政长官贺一诚
- 信息量超大!广东重磅规划发布:大部分城市全面取消落户限制 做优做强深圳都市圈
- “网红测评”、“种草笔记”等将迎强监管!网信办“清朗”行动再出击:打击流量造假、黑公关、网络水军
- 商务部全面动员部署做好“两节”期间市场保供
- 国家外汇管理局局长潘功胜会见澳门特别行政区行政长官贺一诚
- 预告:国新办将就2021年全国交通运输工作情况举行新闻发布会
- 深圳市新兴金融行业廉洁合规指导委员会成立
- 继绿色专区后 蚂蚁基金新增绿色基金标签
- 发改委:统筹有序推进碳达峰碳中和工作
- 发改委:高水平做好节能工作 增强能源消费总量管理弹性
- 郑商所:免收2022年全部期货品种套保开仓等其他类保证金手续费
- 山东港口2021年货物吞吐量突破15亿吨 稳居全球第一
- “双碳”元年 大咖共话绿色金融
- 1-11月我国对外非金融类直接投资6403.8亿元
- RCEP即将生效 商务部:国内实施的各项准备工作已经就绪
- 频频登上重量级榜单 这么多“牛企”为何出现在番禺?
- 证券基金行业首席经济学家例会:全面推行注册制需明确中介责任 严格退市制度
- 广州花都抢先布局智能网联汽车产业 携手禾多科技推动自动驾驶产业发展
- 网信办:全国范围内开展为期2个月的“清朗·打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动
- 网信办:紧盯短视频、直播、电商平台等商品营销环节 治理制造虚假销量、虚假好评等问题
- 中央网信办重拳整治流量造假、黑公关、网络水军问题乱象
- 1至11月我国完成交通固定资产投资3.28万亿元
- 商务部:推动商贸流通行业转型升级高质量发展
- 品牌年轻化热潮来袭,且看招商银行“妙招”横出!
- 招商银行小招喵校园圈粉记 ——一只猫的校园旅行日记
- 行庆系列:民生银行广州分行举办“同业e+”金融同业专题研讨会
- 【新华500】新华500指数(989001)午后发力上行涨0.62%
- 商务部:我国消费市场稳中向好的趋势没有改变
- 商务部:目前国内实施RCEP的各项准备已经就绪
- 商务部:全面动员部署在抓好疫情防控前提下做好“两节”期间市场供应保障相关工作
- 商务部谈两节保供:保障节日期间正常营业 确保货源供应充足