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惠誉:基于交换要约完成 将禹洲集团长期外币发行人评级调整至“RD”

时间:2022-02-10 09:16:01 来源:新华财经 发布者:DN032

新华财经北京2月10日电惠誉评级9日公告称,将禹洲集团控股有限公司(Yuzhou Group Holdings Company Limited,简称“禹洲集团”)的长期外币发行人违约评级从“C”下调至“RD”(限制性违约),评级下调基于该公司近期完成的交换要约。同时,禹洲集团的高级无抵押评级被确认为“C”,回收率评级确认为“RR4”。

2022年1月20日,禹洲集团完成了对两只2022年1月23日和2022年1月25日到期离岸债券(ISIN:XS1555300497、XS1938265474)的交换,债券未偿金额分别为2.42亿美元和3.4亿美元。该公司将上述票据与2023年到期的票息率为7.8125%的9.5亿美元新票据进行合并,后者于2023年1月到期。对于上述两只票据的每1000美元本金,持有人可获得50美元的现金本金偿付款、10美元的现金及950美元的新票据本金总额。

交换完成后,该公司发行了4.53亿美元的新票据,以交换合计4.77亿美元的两只票据。根据交换公告,禹洲集团计划与未参与交换的剩余票据持有人保持对话,后者合计持有1.05亿美元票据本金。

(文章来源:新华财经)

标签: 禹洲集团 评级 发行人 RD 外币 调整 违约 新华财经 惠誉

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