近800机构人员参与调研!迈为股份硅片减薄、银浆国产化和降耗等降本技术有望为HJT降本
【机构调研要点】
①近一个月机构调研较频繁,机构投资者积极参与调研,调研公司数量增加。
②3月,中科创达业绩发布会吸引了超800家机构的参与,其中包括汇添富、富国、嘉实等头部公募,中国人寿保险等险资,招银理财、交银施罗德等理财公司,以及摩根士丹利、Schroders Investment等。
③3月11日,包括贝莱德、摩根士丹利、汇添富、嘉实、工银理财、建信理财等机构对迈为股份进行调研,机构人员多达794人。
机构投资者积极参与调研
近期,机构调研次数相对频繁,调研公司数量有所增长。根据Choice数据,截至3月14日,近一个月机构调研次数高达2543次,环比增长3011次,其中主板和创业板分别环比上涨2213次和2817次;近一个月机构调研公司数量550家,环比增长46家,其中主板增加65家,创业板增加19家,中小板不变。
头部公募、知名险企和外资重点调研这家公司
在行业调研方面,近期机构调研重点关注计算机软件行业。根据Choice数据,截至3月14日,近一个月机构调研计算机软件行业次数最多,共有2061次,其次是通用设备和机器人。
具体来看,计算机软件行业中,机构重点调研了中科创达、恒华科技和新点软件。
中科创达于3月4日和3月8日密集举行了两场业绩说明会,这家公司业绩发布会吸引了超800家机构的参与,其中包括汇添富、富国、嘉实等头部公募,中国人寿保险等险资,招银理财、交银施罗德等理财公司,以及摩根士丹利、Schroders Investment等。
值得一提的是,中科创达3月4日的现场会议吸引了汇添富基金杨瑨、嘉实基金归凯、中油基金国晓雯等人的参与,而在3月8日的视频会议中,杨瑨再度现身。
迈为股份调研要点:硅片减薄、银浆国产化和降耗等降本技术有望为HJT降本
近期,机构调研也多次关注电源设备行业。其中迈为股份于3月11日接待794名机构投资人调研。调研要点如下:
3月11日,安信基金等489家机构对迈为股份(300751.SZ)进行调研活动,董事长周剑先生、财务总监兼董事会秘书刘琼先生、证券部总监谭静女士、证券事务代表徐孙杰先生。回答了机构问题。苏州迈为科技股份有限公司是一家集机械设计、电气研制、软件开发、精密制造于一体的高端装备制造商。主要内容如下。
1. 异质结半片的电池片边缘损失是可控,切损不可控
答:切损和边缘损失其实都是客观存在的。但是边缘损失是可控的,而且边缘损失是可以想办法降低的。切损是不可控的,而且切损会随着效率越来越高而越来越大。目前看来边缘损失还是小过切损的,所以公司还是坚持走半片的方向。另外半片可以减少微裂纹,可以对组件的可靠性提供巨大的支撑,也是做到120微米甚至更薄的基础。
2. 银包铜目前的进展情况怎样?
答:日本KE的银包铜已经获得了客户的验证,都没有发现银包铜出现失效的问题,现在更期待国产的银包铜浆料尽快推出。使用国产和进口银包铜粉的公司都有,这块进步很快。纯银浆料的国产化也在迅速导入,目前HJT主力厂商都在批量导入国产低温银浆。
3. 公司HJT设备产能目前处于超负荷状态
答:公司HJT设备产能目前处于超负荷状态,公司通过租赁新厂房满足客户订单要求。公司募投项目一期85亩土地已经获得施工许可证,施工单位已经进场施工,预计今年底、明年初有望投产。
4. 公司设备能兼容120-130um厚度薄片
答:HJT下游厂商非常积极推进半片化、薄片化。从镀膜角度来看,公司设备能兼容120-130um厚度薄片,对良率几乎没有影响。
5. 2022年HJT产业在这些方向可以降本增效
答:通过微晶化来提效,银浆国产化、降低银浆耗量、降低硅片厚度来降本,并通过规模效益来推动整个HJT行业的快速发展。
6. 2022年HJT设备单GW成本下降不容乐观
答:丝印设备单GW的投资额要结合客户具体产线情况来看,硅片尺寸不一样,产能就不一样。由于HJT整线需要大量的钢材和铝材,且HJT整线的很多进口部件如真空泵、电源、门阀、薄膜硅等是与半导体设备商共用的,进口部件会有一定的供应压力,目前来看,2022年HJT设备单GW成本下降不容乐观。
7. 全开口的技术是金属化电极的未来,对HJT的推动作用巨大
答:钢板印刷是金属化电极的一种技术应用,凡是这方面的技术公司都会关注,公司认为全开口的技术是金属化电极的未来,特别是对HJT的推动作用巨大的。钢板印刷不需要更换设备,已有客户产线只需要升级刮刀头等就可以应用,设备投资成本小,对太阳能电池银浆节约和效率增益也有较大推动,技术也更加成熟,性价比更好。
8. HJT在单面微晶转化率达到25%以后的后续技术突破方向
答:通过N层微晶HJT量产转化效率提升到25%,后续通过导入P层微晶、更好的浆料、钢板印刷等这类技术再去做突破。
9. 前期HJT设备的验收周期较长,预计后续验收加快
答:HJT整线与传统丝网印刷设备验收节奏类似,PERC产线客户一般也都会在整个电池片产线都调试完成后,才会逐步对每个环节进行验收。HJT初期可能验收周期会长一些,但随着设备越来越稳定,行业内对HJT技术越来越熟悉,预计未来验收会逐渐加速,至少跟PERC持平,或者更短一些,毕竟工序要少很多。
10. 公司采用VHF-PECVD做微晶
答:公司是采用VHF-PECVD做微晶,RF-PECVD做非晶,这两种技术在设备投资额上基本没什么区别,就是电源的差异,基本不用考虑成本差异。公司实验室也尝试过RF-PECVD来做微晶,在微晶硅质量和电池性能效率上与VHF-PECVD有着巨大差异,以我们对太阳能电池的理解,RF-PECVD用于做微晶没有商业价值。
调研来源:迈为股份2022年3月11日投资者关系活动记录表。
(文章来源:21世纪经济报道)
标签: 迈为股份
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