全球报道:下游需求旺盛、原料成本上涨 光伏胶膜龙头齐提价
未来,光伏胶膜粒子供应方面或不及预期,成为卡脖子环节。
光伏装机有望维持高增长背景下,作为辅材的胶膜价格出现上涨。
(资料图片)
近期,业内传闻多家胶膜公司将上调产品售价。2月9日,界面新闻致电胶膜龙头福斯特(603806.SH)董秘办,对方回应称,公司胶膜从本周开始涨价,具体幅度还需进一步了解。
该人士表示,涨价主要因上游原材料粒子的价格上涨,后续涨价是否持续还需观察粒子的价格。此外,涨价尚在初期,是否对业绩有所影响还有一定的不确定性。
另据财联社报道,深圳燃气(601139.SH)证券部人士也表示,控股子公司江苏斯威克新材料股份有限公司(下称斯威克)也已对EVA胶膜进行调价,涨价幅度视细分品种而不同,平均亦在10%左右。
光伏胶膜是光伏组件的重要封装材料,用于包裹电池片,起到保护作用。胶膜约占光伏组件成本的4%-8%。根据材料的不同,光伏胶膜可以分为EVA胶膜、POE胶膜以及EPE胶膜等。
目前,EVA胶膜为主流光伏胶膜产品,广泛应用于PERC电池组件的封装。EVA是乙烯和醋酸乙烯的共聚物,约四成应用于光伏领域。
自从去年11月下旬起,光伏硅料价格有所回落,刺激下游装机需求增长。
隆众资讯分析报告指出,1月EVA市场不断推涨运行,主要因素是光伏产业链需求预期好转,对EVA的需求后期强劲,投资资金踊跃建仓。此外,下游工厂、贸易商春节前采购积极,石化厂商库存压力缓解后挺市,持货商报盘不断推涨,市场信心增强。
隆众资讯最新数据表示,EVA周均价达1.65万元/吨,环比上涨3.66%;行业周平均毛利6993元/吨,环比增长32.67%。
近一年EVA价格曲线图片来源:隆众资讯
制作光伏胶膜的原材料粒子,近期价格也有所上涨。
索比资讯辅材周价格显示,本周EVA粒子价格上涨,涨幅5.4%。该机构分析称,美元汇率下跌,国际油价大幅度上涨。EVA市场成交阻力较大。终端谨慎情绪增加,买入意向稍有降低。贸易商多坚挺报盘,让利意向不高。
随着新一代光伏电池N型电池逐步发展,未来POE胶膜或逐渐替代EVA胶膜,因为其更加适配N型电池的封装。对于N型电池来说,POE胶膜有更优异的性能,阻隔性、PID能力、紫外线稳定率强于EVA胶膜。
随着需求的增长,光伏胶膜粒子供应方面或不及预期。民生证券在研报中指出,2023年EVA粒子预计维持供需紧平衡,POE粒子面临紧缺,或成为产业链卡脖环节。
目前,光伏级POE粒子均由海外粒子厂商供应,采购周期长、难度大。
中金公司此前指出,根据POE粒子供给量预测,今年纯POE胶膜供给量,仅能支持60 GW的N型组件,低于预期的90 GW需求。因此,2023年POE粒子采购压力将大幅增加。
民生证券表示,POE粒子短缺背景下,胶膜企业的粒子保供能力重要性凸显,掌握粒子的二线企业议价能力提升,胶膜行业盈利中枢有望上移。
目前国内胶膜上市公司主要包括福斯特、斯威克、海优新材(688680.SH)、赛伍技术(603212.SH)、激智科技(300566.SZ)等。其中,福斯特市占率超50%。
去年前三季度,福斯特实现营业收入135.46亿元,同比增长51.70%;归母净利润15.33亿元,同比增长14.75%。
海优新材预计去年实现净利0.7亿-0.9亿元,同比下降64.31%-72.24%。该公司提到,去年下半年,受需求不达预期及新产能增加等综合因素影响,胶膜价格大幅度下调,胶膜产品的毛利率明显下降。
随着胶膜产品价格上涨,相关企业业绩有望受益回暖。
就光伏胶膜涨价事宜,界面新闻分别致电海优新材、赛伍技术等公司,电话未接通。
(文章来源:界面新闻)
标签: 下游需求
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