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今亮点!今年科创板最大IPO!千亿医械龙头联影医疗今天强势上市

时间:2022-08-22 09:56:20 来源:南方都市报 发布者:DN032

8月22日,上海联影医疗科技股份有限公司发在科创板上市交易。今日开盘,联影医疗开盘后一度涨超70%。截至发稿,每股报182元,涨65.64%。市盈率96.64倍,市值1491亿元。至此,千亿医械龙头闯关成功。

较拟募资额缩减15亿元


【资料图】

据了解,联影医疗由中信证券(600030)和中金公司联席保荐,发行价为109.88元,发行市盈率77.69倍,申购上限为1万股。根据招股意向书,联影医疗本次共发行1亿股新股,占发行后总股本比例为12.13%,

联影医疗招股书显示,公司拟募集资金124.8亿元,每股面值1元,发行股数不超过10,000万股(行使超额配售选择权之前);不超过11,500万股(全额行使超额配售选择权后)。若按行使超额配售选择权之前计算,预计发行价为124.8元/股。但上市发行公告显示,以最终确定的发行价109.88元计算,联影医疗的预计募集资金总额为109.88亿元,承销方式为余额包销,这一数值低于拟募资金额。可以推算,联影医疗的发行价有所降低,这个发行价有可能会使得联影医疗的募资金额比拟募资额缩减近15亿元。即便如此,联影医疗依然将成为2022年以来科创板最大IPO。

联影方面表示,本次募集资金主要用于下一代产品研发项目、高端医疗影像设备产业化基金项目、信息化提升项目及补充流动资金等。公司拟投入616,792.14万元用于下一代产品研发项目,包括推动MR、CT、XR、MI、RT、医疗软件和高级应用等产品线的升级研发及重要核心部件研发,加快超声设备核心技术和部件的研发,实现公司整体技术研发平台的升级和优化。

奥一新闻从招股书发现,2019年至2021年,联影医疗的营业收入分别为29.8亿元、57.6亿元、72.5亿元;归母净利润分别为-7352万元、9亿元、14.2亿元。联影医疗公司产品覆盖齐全,较早开始布局上游核心元器件,公司近年研发投入占比始终维持在12%以上,复合增长率达16.33%,在公司强大的创新研发体系和此次募集资金的加持下,将继续稳固其行业领先的地位。

现有市场竞争激烈管理者回应如何破局

根据灼识咨询统计数据,2015-2021年,中国医学影像设备市场规模从300亿元增长至524亿元,年复合增长率为9.7%。未来随着我国经济发展、人口老龄化加剧以及医疗服务需求持续增长,预计到2030年,我国医学影像设备市场规模将达到1,115亿元,年复合增长率为8.8%。

联影医疗在招股书内表示,目前公司仍然面临着较为激烈的市场竞争。在联影医疗的上市路演仪式上,联影医疗科技股份有限公司董事长、总经理、首席执行官张强表示,公司主要竞争对手包括GE医疗、西门子医疗、飞利浦医疗、医科达、万东医疗和东软医疗等。公司所处行业中,中低端产品市场已经逐步实现国产替代,高端产品市场仍以进口品牌为主。按2020年度国内新增台数口径,公司MR、CT、PET/CT、PET/MR及DR产品排名均处在行业前列,其中MR产品在国内新增市场占有率排名第一,1.5T及3.0TMR分别排名第一和第四;CT产品在国内新增市场排名占有率第一,64排以下CT排名第一、64排及以上CT排名第四;PET/CT及PET /MR产品在国内新增市场占有率均排名第一;DR及移动DR产品在国内新增市场占有率分别排名第二和第一。市场占有率提升在可有效带动公司收入增长以及品牌竞争力提升,未来将作为公司重要经营目标。

受限于种种因素,联影医疗的境外收入并不理想,海外市场的拓展仍处于起步阶段。2018年至2021年上半年,其境外销售收入分别为4329.63万元、9881.85万元、2.4亿元和1.8亿元,占主营业务收入的比例分别是2.18%、3.37%、4.21%和 5.89%。海外市场仍是联影医疗必须攻克的堡垒。

在回应投资者关于国际市场开拓的问询中,上海联影医疗科技股份有限公司实控人薛敏表示,针对国际市场,公司将持续在海外构建专业化、本地化的业务团队,通过重点国家新建区域销售中心,有效扩大当地服务网络覆盖,强化服务能力建设。公司将在海外销售网络建设战略指导下,持续完善海外区域中心和二级区域中心布局,打造多层次、本土化的快速响应销售平台,扩大公司产品在海外知名度与市场占有率。通过建立系统化的海外销售网络,公司将实现对海外市场销售情况的感知,从而有效提高公司的管理决策运营能力。

拓展业务板块 布局动物医疗

除了人用市场,联影医疗同时在兽用医疗器械市场发力。据招股书,联影医疗目前已推出国产首款临床前超高场磁共振成像系统uMR 9.4T和国产首款临床前大动物全身PET/CT成像系统uBioEXPLORER两款产品。其中,uMR9.4T能够实现小鼠、兔子、猴等小型动物磁共振成像;大动物全身PET/CT成像系统则是能够实现亚秒级大动物全身动态成像,可应用于肿瘤学、心血管系统性疾病研发、神经系统疾病研发、新药研发等多领域。

图源:联影医疗招股书

联影医疗将上述两款设备归入生命科学仪器板块。据了解,联影医疗通过旗下联影医信通主导相关设备的研发,并与诊所合作进行设备的优化与改良。医信通目前主要为诊所提供得最多的是40排40层的CT、其次是16排与64排的CT,三类设备均已在不少医院落地。

西南证券首席分析师杜向阳表示,联影医疗作为国产影像设备龙头,“技术突破+产品升级”双重助力下,将有望打开成长空间。上市后,联影医疗市场表现如何?奥一新闻将持续关注。

(文章来源:南方都市报)

标签: 联影医疗 600030

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