12月1日-2日，由证券时报社主办的“2022年中国金融机构年度峰会暨2022中国证券业君鼎奖颁奖典礼”在深圳举行。经过前期激烈的角逐，万联证券荣获“2022中国证券业零售经纪商君鼎奖”和“2022中国证券业固收+资管计划君鼎奖”两项大奖。

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中国证券业君鼎奖评选活动已成功举办十七届，其权威性、公正性和专业性，深受行业认可。此次获奖，是对万联证券的高度肯定，充分体现了公司良好的市场服务口碑。

在财富管理转型新时期，万联证券坚持以个人客户为核心，瞄准特色产品打造，综合平台建设、智能科技赋能以及服务模式创新等全方位的内容，坚定以特色化、平台化、数字化、个性化的思路走出一条自己的财富管理转型路径。

财富管理业务五大转型思路打造核心竞争力

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打造特色化金融产品体系

在金融产品服务方面，万联证券正在打造的特色化优势是通过各类金融产品销售，为个人客户提供独具特色的精品化专业资产配置财富管理服务。公司金融产品体系门类丰富齐全，涵盖公募、私募、资管、自研创新等各类金融产品。各产品类型纵向细分下的具体产品均质量优异，且独具万联精品化特色，致力于通过精品化路线、精细化管理、精致化服务，推出特色化、定制化的金融产品和服务。

近三年，公司公募基金保有规模增长350%，代销基金销量增速103.93%，资产配置产品客户数量增长200%，各类金融产品收入增速138%，产品销售收入在财富管理业务中总体占比逐步提升。

除了特色化金融产品体系，万联证券为押注财富管理赛道打造的另一筹码则是基金投顾，目前在努力探索基金投顾业务展业模式。一方面积极申请基金投顾业务试点资格，筹备建设业务开展所需的策略建设、系统改造等准备工作；另一方面，开拓与取得试点资格的头部基金公司合作模式。

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平台化思维造就服务模式

财富管理转型往往伴随着金融科技与业务的不断深度融合，借助金融科技力量，丰富财富管理服务场景，提升服务效率。万联证券以数字化“引擎”撬动基础客群的财富管理，优化“万联e万通”APP、投顾服务平台、财富管理中台三大平台，构建科技赋能的全链式平台化服务模式，成为万联证券打开业务空间和想象的重要抓手。

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数字化提升财富增值体验

万联证券上线智能客服，包括智能在线客服、智能外呼、智能质检及智能IVR导航等，数字化的不断升级，成为公司提升服务体验的“催化剂”。其中智能在线客服机器人提供7*24小时在线服务，服务率达80%以上，为广大投资者提供“一次解决”“一键解决”的便捷服务，有效解决投资者排队等候时间长、找不到业务办理方法及路径等问题；智能外呼目前已基本覆盖常规客户回访项目，极大提高了回访效率。数字化智能升级不仅提升客户服务体验，同时对内赋能，有效减少人力成本，大大提高了客户服务效率。

后疫情时代，万联证券积极探索新媒体时代下的宣传思路，坚持以线上为主、线下为辅的方式开展投资者教育活动，强调宣传方式要“有趣、有料、有温度”。充分利用万联e万通、视频号、抖音、小红书等平台进行传播，通过活泼的图文资讯、生动的视频等深入浅出地普及金融知识、分享投资干货、传递热点新闻。充分实现投教知识多终端、多渠道、移动化、碎片化传播，拉紧公司与投资者的共同纽带，体现公司高效、贴心的服务。近年来，万联证券发布原创宣传作品一千多件，观看阅读量破百万人次。

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个性化为导向丰富客户标签

日前，万联证券在财富管理赛道上已逐步形成零售和机构业务齐头并进的态势，零售业务得益于数字化管理赋能及多年的网点深耕，尤其是个人客户分层分类服务方面的经验显然更为丰富。具体做法是以个性化为导向不断丰富客户标签库，科学搭建并完善客户画像评价模型，研判客户需求精准匹配业务策略，充分为分支机构营销团队营销工具赋能，提升展业效率。

在网点经营上推动线上线下渠道共同驱动、优化资源配置也是万联证券持续贯彻的差异化、精准化策略。线下方面，在全国主要省份、直辖市及经济活跃的城市设立了近80家分支机构，形成了以华南为中心、辐射全国的营业网点布局。线上方面，持续加强互联网团队的人才队伍建设，提升线上运营支持能力与投顾服务水平，组建具有互联网运营成熟经验和创新思维的专属运营团队，通过线上平台赋能提供个性化的专属服务。

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一站式解决客户综合金融服务需求

作为财富管理增长的下一核心看点，机构业务也被万联证券视为财富管理业务的特色引擎，“e智赢”机构服务体系就是公司借助科技力量为客户投资赋能的重要体现。

“e智赢”体系主要包括资金解决方案、专业交易方案、债券业务特色服务、基金托管服务、金融服务方案等全业务链。其中，专业交易方案即提供PB交易系统、量化编程系统、极速交易系统等专业工具，支持策略自主编程、智能日内回转交易策略、智能拆单算法等交易技术，提供极速柜台极速行情、交易所就近交易等服务。近日，“e智赢”体系更是新增“金纳算法”，致力于为公募基金、私募基金、券商等金融投资机构提供安全高效、成本可控的算法交易策略和量化投资整体解决方案。

服务方面，万联证券以粤港澳大湾区机构客户为主要目标，通过走访调研，深入了解湾区机构客户需求，线下深度调研助力平台发展，能够根据客户的个性化需求完善服务方案。通过近几年的深耕发展，万联证券在量化投资服务与债券经纪业务方面取得了显著成效，服务近百家各类金融机构及其资管产品，与多家国内顶级私募管理人建立合作关系。

未来财富管理业务布局

未来，公司将坚定财富管理转型步伐不动摇，加快推动转型升级，贯彻以网点经营为根基、以产品服务为抓手、以客户需求为导向的经营思路，树立“一个价值中心+双核渠道引擎+三大业务重心”的战略目标，即以客户为中心、以线上线下为双核引擎、以“金融产品、信用两融、机构服务”为三大业务重心，打造差异化的客群运营能力、专业化的产品配置能力、科技化的服务展业能力，提升财富管理盈利能力和品牌影响力。

（文章来源：券商中国）