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低度酒市场出现“K型分化 ”,行业如何重拾信心?

时间:2023-08-02 12:14:49 来源:消研所trendmakers 发布者:DN032

2021年,国内低度酒赛道进入爆发增长窗口期,1年内诞生了超过5000个新品牌,2021年以来低度酒在一级市场融资事件超50起,百威英博投资MissBerry贝瑞甜心、兰舟……酒企也在投资、孵化低度酒品牌。但自2022年以来,低度酒投资热度骤降,迎来寒窗期。


(资料图片仅供参考)

从目前低度潮饮酒的投资市场来看,融资轮次均集中在天使轮和A轮, B到C轮等后期的融资笔数较少。而到今年,不少行业人士也告诉钛媒体APP,低度酒品牌已在艰难求生,今年已有很多品牌正在去库存甚至从市场消失。

经历这样一个大起大落之后,今年,很多酒企对“低度酒”这个词避之不及。

低度酒行业在过去一年有哪些创新出现,这个赛道还能重拾市场信心吗?年轻人还会为低度酒的创新买账吗?

低度酒一词,正被冷藏

低度酒是一个约定俗成的叫法,其实很难有严谨的定义。行业人士普遍认为,低度酒是一个统称,目前是用来区别于四大酒水(白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒) 。在广义的概念上,它通常指的是包含果酒、预调酒、米酒、气泡酒等众多品类在内,以甜酒为主的新式酒饮,这类酒的酒精度数相对较低,一般不超过20度。

正因此,低度酒不是酒的质疑一直存在。一些酒业资深行业人士一直嘲笑其是饮料——酒精类饮料和时尚软饮的替代品。

当前,国内低度酒行业起步不算早,但是市场集中度却已经显现。以锐澳为首的品牌销售额在亿元级别,梅见、落饮等成立三四年的品牌跟在其后,而剩下的小众品牌则在瓜分百万元级销售额的细分市场。但因为低度酒行业技术含量不高,门槛较低,大多数初创品牌的以贴牌和代工的形式生产,同质化竞争激烈。

甚至有低度酒从业者告诉钛媒体APP,他所了解的两年前做低度酒的企业,今年已经停止品牌运营,去做了上游酒厂。

天猫酒水进出口负责人张则元此前在2023 FBIF食品饮料创新论坛上告诉钛媒体APP,低度酒品在天猫平台的两极化趋势明显。纯低度果酒,伴随着两三年前资本退潮,市场表现并不是特别好。而其他清酒、梅酒类低度酒表现还好。

他对低度酒未来的判断是,两极化走势将继续保持。也就是说,低度酒市场正在出现经济学上常说的K型分化。

熊猫资本投资经理刘赛格则指出,低度酒玩法如果受限于产品同质化、场景局限性,营收破亿都是难题,聚焦场景进而拓展品类,或是破解之道。资本在投资方向上,也需要更多地从“赌概念”转向看数据和增长模型。

现在,大多数新品牌也不想再强调低度酒概念。零糖潮饮品牌BLUE DASH 创始人&CEO Neil对钛媒体APP表示,他从一开始就没太认可低度酒这个词,“喝酒更多应该是在合适的时候选择合适的解决方案,例如,18岁的我,其实啤酒就是对那个时候的我算是中高度解决方案,但是现在可能就算低度解决方案,所谓的低度高度都是相对的,消费者最终还是选择适合自己度数的酒精方案。”

低度酒求变

今年开始,一些酒饮企业开始做出改变。以茶叶+梅酒的酒类奶茶化成为一个新趋势,例如低度酒品牌江南制造局今年主推碧螺春梅酒。而度数也不只聚焦于低度,可口可乐最开始推出的酒精饮料度数在10度以下,而现在,据钛媒体APP了解到,其内部酒精产品开始在增加产品的酒精度数。

这其中,配料表的问题成为一个业内关注点。一方面,同时做到配料简单干净和口味平衡很难。不同品类差距极大,米酒、黄酒可以做到配料简单,葡萄酒的配料很难不用添加剂。

另一方面,BLUE DASH、十点一刻……无糖、零糖轻饮气泡酒在过去两年曾跑出一些新品牌,一度成为VC更乐意买账的概念。但无糖也意味着品牌需要在原料和成本的选择上会受到限制,对口感进行一些妥协。

零糖潮饮品牌BLUE DASH创始人&CEO Neil告诉钛媒体APP,“关于是否坚持零糖这个点,我们内部也做过非常多次的讨论,最后我们还是坚持选择了零糖的解决方案。虽然因为酒精本身的存在,即使零糖也没有办法像元气森林一样实现零卡。但是零糖仍然能够一部分减少消费者的健康负担。”

他还指出,在夜场,传统的洋酒很多都是和饮料进行兑饮,从早年兑冰红茶冰绿茶到后来兑红牛跟橙汁,勾兑的软饮都有较高的含糖量。相比之下,零糖才有一定的意义。

Neil向钛媒体APP提出,现在对潮饮新品牌来说,难点还是在于明确场景和打造品牌力,而不是供应链问题。

不过,当前也有一些低度酒饮品牌认为,大部分消费者对配料的改变并不敏感,也不会去看酒饮配料表。零糖无糖酒饮整个市场也还需培育。

白酒的低度化成为探索低度酒品类的另一个机会,但白酒老厂此前推出的低度白酒产品市场反响平平。泸州老窖此前直接注销了旗下两家主打年轻消费者的白酒公司,开始用低度酒的方式和年轻消费者沟通:今年与THE BOXX联合打造百调MINI BOXX酒咖新社交空间,想以社交+酒饮的模式破局,将低度潮饮与内容商业创新融合。

低度酒话题的核心与本质,不是聚焦在高度酒的低度化,还是消费人群的认知问题,整个市场的未来还是要精准找到青睐低度酒的人群。

重头是渠道规模和场景

在低度酒上中下游产业链中,渠道一直是新品牌最难攻破的重点。在行业内,低度酒的线下销售渠道占据近九成的销售额,因此大多数新品牌初期会选择线上渠道销售,处于爆发期后逐渐转为线下多渠道销售。

在酒类下游零售销售渠道中,非即饮渠道包括天猫、淘宝、京东主流电商,饿了么、美团外卖平台、抖音、快手内容电商,以及一些社区团购电商。即饮渠道包括便利店、大型商超、新零售、酒便利等专业线下外卖和餐饮小酒馆等。

此前曾做过投资,如今在做一家中式米酒品牌的晓雨告诉钛媒体APP,酒类新品牌,作为零售产品,在做好内容之外,重要的也是产品力和渠道价格。

在零糖潮饮品牌BLUE DASH 提出的“社交金字塔”的经营逻辑中:BLUE DASH先将产品投入年轻消费者聚集的各大夜店和音乐节,吸引具有潮流影响力的“金字塔尖用户”,再逐步拓展渠道向更广阔的年轻消费群体甚至,最终破圈影响到大众圈层。

去年,BLUE DASH品牌已完成与国内大部分的中高端夜店品牌的合作。今夏,BLUE DASH将走出夜店,入驻livehouse,好乐迪、纯K、星聚会、魅KTV、小酒吧和小酒馆等夜生活渠道。

但在下沉市场,酒饮品牌正在遇到新问题。BLUE DASH创始人&CEO Neil对钛媒体APP提到,下沉市场的饮酒市场还很混乱,尤其在夜场渠道。在四五六线城市的酒吧,已经在出现回收BLUE DASH的瓶子当正品去卖的假货现象,也在出现把BLUE DASH名字改为BLUE 或者BLUE XX的各路山寨产品。

对线下业态的酒饮品牌来说,年轻人所钟爱的清吧小酒馆也很难规模化,当前线下业态的酒馆门店数量排在前位的,是优布劳URBREW精酿酒馆(2000家)和海伦司(700家),客单价均不超100元。

北京一家新中式酒吧四和Whisky&Cocktail bar创始人小F对钛媒体APP指出,在他看来,对单杯产品100元+价位的现调酒吧来说,规模化很难。“喝酒永远是调酒师和酒客的互相成全,衡量调酒师最重要的标准也是,这杯酒他的客人喜不喜欢。”

BLUE DASH创始人&CEO Neil也提到,“酒具有很强的社交属性,统一决策的优先级高于个体决策,作为一种有社交功能的产品,酒饮的消费市场更基于消费者的社交网络和社交权重。消费者选择什么酒,与饮用当日的场合、社交伙伴的身份、甚至个体性格的外向程度都有关系。”

值得一提的是,低度酒概念融入佐餐酒场景正在出现机会。

对比韩国烧酒和日本清酒分别依托韩餐和日料走向世界,对中式低度酒饮来讲,传统品类的创新(清酒、烧酒)中,米酒或者梅子酒有望诞生出百亿级左右的佐餐酒,核心在于中餐里面的川菜。替代啤酒绑定烧烤这个场景的酒类,也将存在成为饮用场景最多元的品类机会。

而最近在北上广年轻人的饮酒选择中,Bistro(简约法式餐酒馆)小酒馆风再次在餐饮业中刮起,成为新的社交货币和年轻人扎堆的聚集地,这背后或许也代表着低度品类中佐餐酒的机会。

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