瞰鉴鲁股:板块总市值仍落后福建 石大胜华市值缩水却受追捧
在总市值被福建超越后,山东A股军团在11月第1周(2021年11月1日~2021年11月7日,以下简称“上周”)并没有强势反弹,反而因市值的再次下跌,与福建的差距拉大。
截至2021年11月7日,山东共有A股上市公司256家,板块总市值为38734.80亿元,全国排名第7位,较前一周减少321.74亿元。加上10月最后一周缩水700多亿元的表现,山东A股军团总市值,在两周内蒸发超过千亿元。
从个股表现来看,山东板块的成员也不乏亮点,比如,歌尔股份(002241,SZ)以单周140多亿元的增量,成为市值增长最多的股票;涨幅最大的是双一科技(300690,SZ),上涨幅度为27.52%。不过,相比于上涨,市值缩水最多的联泓新科(003022,SZ),在上周再次退出板块前十。
此外,上周跌幅最大的石大胜华(603026,SH),却受到了融资资金的追捧,包括赛轮轮胎(601058,SH)、山东药玻(600529,SH)在内的8只股票,同时迎三类“热钱”流入。
更多山东区域资本市场动态,且看本期“瞰鉴鲁股”。
山东A股律动:板块上周暂停添丁,储备资源超百家
在创造上市新纪录后,山东板块添丁的步伐在上周按下暂停键,但凭借深厚的储备,山东A股军团随时可能再次扩军。
截至2021年11月7日,山东共有A股上市公司256家,其中,上交所主板89家、科创板16家;深交所主板100家、创业板51家。山东16个地级市中,拥有上市公司最多的城市(地级行政区)前五名分别是青岛(55家)、烟台(44家)、济南(39家)、潍坊(27家)和淄博(27家)。
11月第1周,山东没有新增A股上市公司,从IPO情况来看,山东没有新增申报的公司,没有新增过会公司。
值得注意的是,10月最后一周,荣丰控股(000668,SZ)迁址青岛,让青岛迎来了第55家A股公司,也让山东在深交所主板的上市企业达到100家。
不只是上市公司数量增加,山东A股扩军数量也在今年创下新纪录。10月26日下午,山东省政府新闻发布会披露的信息显示,今年以来,全省新增上市公司30家,已超过去年全年水平。
在上市公司数量破纪录的同时,山东板块在资本市场的融资也颇为活跃。今年前9个月,山东新增直接融资6591.54亿元,同比增长15.03%;其中,新增股票融资506.58亿元,同比增长152.8%;新增债券融资6084.96亿元,同比增长10.04%。截至9月末,全省在中基协备案的基金管理规模达2973.6亿元,比年初增加391.88亿元。
“在注册制背景下,辖区企业上市呈现‘数量多、结构优’的特点。到目前已有18家企业首发上市(不含青岛),超过去年全年水平,创近十年新高。”对于山东辖区(不含青岛)资本市场运行情况,山东证监局副局长张兆兵在新闻发布会上透露,今年山东辖区不仅上市企业数量多,首发募集资金数量也创近十年新高,18家企业合计募集176.23亿元,其中,维远股份(600955,SH)募资40.65亿元、齐鲁银行(601665,SH)募资24.55亿元,均进入全省IPO历史前十名。
从结构上看,山东辖区新增上市公司中,科创板5家、创业板6家、主板7家;其中11家公司可归为新兴产业,占比超过6成,传统制造业占比高的上市公司结构逐步得以改善,充分彰显新旧动能转换取得的巨大成效。
从分布上看,青州、汶上、利津等县市实现了上市公司“零的突破”,区域分布更加优化。
从后备资源看,三季度末山东辖区拟上市公司112家,其中已过会11家,在审核21家,在辅导80家,形成了“培育一批、辅导一批、上市一批”的梯次推进格局。
板块动向:总市值两周缩水千亿,联泓新科跌出板块前十
虽然板块成员数量屡创新高,但山东A股军团的总市值,近期却出现向下的态势,在10月末、11月初的两周时间内,市值蒸发超过千亿元。
截至2021年11月7日,山东板块总市值为38734.80亿元,较前一周的39056.54亿元,缩水0.82%(加权平均)。就在10月第4周,山东A股板块总市值缩水720.69亿元。
《每日经济新闻》记者发现,山东256家上市公司,以市值计算,行业主要集中在化工、医药生物、家用电器。
从全国来看,11月第1周山东板块总市值全国排名第7位。10月第4周山东板块总市值被福建超过,全国排名第7位。从区域来看,山东板块总市值华东排名第5。(排名未统计港澳台地区)
值得注意的是,就在今年6月底,山东板块也一度被福建超越,但在7月第1周,山东板块迅速完成反超,再次拿下第六的位置。但在连续缩水后,山东板块与第六名福建板块的差距,在11月第一周被拉大到597.49亿元。
据统计,与福建相比,山东上市公司总数比福建多96家;千亿市值公司数量比福建多1家;科创板公司数量比福建多8家;今年新上市公司数量比福建多18家。
截至上周,山东板块的千亿市值上市公司有6家,分别是万华化学(600309,SH)、海尔智家(600690,SH)、潍柴动力(000338,SZ)、歌尔股份、中航沈飞(600760,SH)和青岛啤酒(600600,SH)。
从个股表现来看,截至11月7日,山东板块市值最大的是万华化学,市值最小的是*ST金泰(600385,SH)。上周市值增长最多的是歌尔股份,增长140.07亿元;市值缩水最多的是联泓新科,缩水168.42亿元。
相比前一周,中泰证券(600918,SH)名次前进2位,从第12名上升至第10名,进入山东股市值前10强。被中泰证券挤掉的,则是市值缩水最多的联泓新科,这也是山东板块前十名中,上周唯一发生变动的位置。
此外,从涨跌幅来看,上周涨幅最大的山东公司是双一科技,上涨幅度为27.52%。跌幅最大的是石大胜华,下跌幅度为29.06%。
双一科技的爆发,源于风电板块持续拉升。最新数据显示,今年三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比增长227%。
截至9月底,全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%。目前,多个海上风电项目陆续传来并网消息。有报告预计,受海上风电并网电价政策影响,沿海地区四季度海上风电并网规模将会增长。
从投资逻辑来看,双一科技是中国树脂基复合材料应用领域的领先企业;风电领域主要产品为风电机舱罩、风电轮毂罩、叶片根、大型非金属模具等;2020年风电配套类收入7.20亿元,营收占比51.73%。
此外,据全球风能理事会预测,今年内,中国海上风电装机总量很可能将超过英国,成为全球海上风电装机容量最大的国家。
资金动向:近6亿融资资金净买入石大胜华,8只个股迎三类“热钱”流入
从融资资金方面看,11月第1周,山东板块融资净买入总额为11.56亿元。融资净买入最多的山东股是石大胜华,金额是5.81亿元。其次是联创股份(300343,SZ)(1.93亿元)和赛轮轮胎(1.60亿元)。
值得注意的是,被资金追捧的石大胜华,在上周却是山东板块股价缩水最多的一只股票。11月4日,石大胜华发布“股票交易异常波动公告”,针对此前公司股价异常波动的核实情况进行了详细说明,并称公司披露信息一切正常。
但即便如此,依然没能挽救持续下跌的股价,截至11月5日午间休盘,石大胜华下跌4.22%,报182.3元/股,总市值369.5亿元。这也是石大胜华连跌六个交易日后的继续下跌,与9月17日最高位时348.88元/股相比几近腰斩。
有观点认为,股价的表现,主要源于石大胜华三季报业绩不达预期。三季报显示,石大胜华第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元,而第二季度归属于上市公司股东的净利润却为5.9亿元。也就是说,石大胜华的经营业绩同比在增长,环比却在大幅下滑。
在10月14日晚间的电话会议上,石大胜华相关负责人表示,三季度公司设备检修了一个月,出货量下降,并有两套装置停产,因此计提一定比例的减值,影响了公司当期业绩。
随着汽车电动化趋势愈演愈烈,作为动力电池“血液”的电解液需求旺盛,价格一路狂飙,电解液溶剂制造商石大胜华顺势切入下游赛道。
11月7日,石大胜华公告称,公司持股51%子公司东营石大胜华新能源有限公司(下称“胜华新能源”)拟投建10万吨/年液态锂盐项目,项目总投资5.6亿元。公告发出后,二级市场迅速作出反应。11月8日,石大胜华开盘后快速拉升至涨停。
在机构调研方面,据统计,11月第1周,有12家山东上市公司接受机构调研。其中,23家机构到访凯盛新材(301069,SZ),14家机构到访浙文互联(600986,SH),7家机构到访新北洋(002376,SZ),6家机构到访瑞丰高材(300243,SZ),6家机构到访山东高速(600350,SH)。
其中,被机构调研的山东高速,在今年大概率会收到不错的业绩。截止到2021年11月7日,6个月内共有5家机构对山东高速的2021年度业绩做出预测,预测2021年净利润均值为32.68亿元,同比增长60.29%。
再看北向资金,11月第1周,山东药玻北向资金持股比例增加1.44个百分点,益生股份(002458,SZ)北向资金持股比例增加1.25个百分点,东岳硅材(300821,SZ)北向资金持股比例增加0.83个百分点。
主力资金方面,11月第1周,歌尔股份净买入额居首位,为14.95亿元,其次是玲珑轮胎(601966,SH)(3.27亿元)和海尔智家(2.16亿元)。
通裕重工(300185,SZ)被2家机构调研,且同时被主力资金、北向资金看好。赛轮轮胎、山东药玻、龙大肉食(002726,SZ)、中航沈飞、艾迪精密(603638,SH)、浪潮信息(000977,SZ)、步长制药(603858,SH)、西王食品(000639,SZ)同时被主力资金、北向资金、融资资金看好。浙文互联被14家机构调研,且被融资资金看好。
(文章来源:每日经济新闻)
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