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券商晨会观点速递

时间：2023-08-30 08:49:58 来源：第一财经 发布者：DN032


(资料图)

① 中信建投：政策底再次明确，科技中报风险落地

中信建投研报指出，继政治局会议定调后系列活跃资本市场组合拳近日再度出台，预计后续仍会有相应经济托底政策出台，预计稳地产相关政策概率较大。展望后期：1、科技板块左侧逢低布局。随着中报业绩雷风险整体基本披露完毕、出清，科技板块最差业绩中报基本落地，预计三季度开始边际逐步改善，整体产业周期目前海外均给出四季度反转的指引，明年行业有望实现确定性增长，AI产业链高景气双位数高增概率较大。2、关注其他三季度有望逐步步入旺季的板块，主要集中在风电、军工（订单有望Q3末落地）、高端白酒；3、CXO等相关板块有望在美债利率见顶以后迎来周期反转。

②中金：绿氢需求快速起量 PEM电解槽机遇初现

中金公司研报认为，在全球碳中和目标的大背景下，测算绿氢需求快速起量带来电解槽超500亿元的新增市场空间。相较于碱性水电解制氢，PEM电解系统虽初始投资成本尚高，但其风光耦合性更好，预计随着设备投资成本的降低，PEM制氢技术的渗透率将呈现上升趋势。未来PEM与碱性电解槽将配合共同用于大型风光制氢项目。

③国泰君安：华为Mate 60 Pro正式上线，技术突破塑造产品力

国泰君安表示，华为Mate 60 Pro正式上线，未来有望引领华为手机销量高增长，推荐华为相关产业链。华为Mate 60 Pro新机发布，技术不断突破塑造极强产品力，华为相关产业链直接受益，有望率先走出行业周期底部，实现业绩增长。

④银河证券：“金九银十”旺季将至，车展新车提振销量

银河证券表示，据乘联会预估，8月狭义乘用车零售销量预计185.0万辆，环比+4.7%，同比-1.3%，其中新能源零售70.0万辆左右，环比+9.2%，同比+31.5%，渗透率约37.8%。8月仍处于消费淡季，但销量已较7月有所改善，本次成都车展自主品牌继续延续强势变现，受关注热度显著强于合资与豪华品牌，后续车市即将迎来“金九银十”的消费旺季，成都车展有望强化消费者对自主品牌的产品感知，叠加新车性价比、智能化配置等竞争优势，自主品牌产品有望继续维持市场热度，在销量端持续取得超市场平均的良好表现。

（文章来源：第一财经）

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