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A股市场继续呈现震荡局势 泓德基金权益产品年内亏损过半

时间:2021-08-12 15:56:07 来源:每日财报 发布者:DN032

近期,A股市场继续呈现震荡局势,主动权益类基金产品业绩分化,新能源相关资产年内涨幅较高,而消费、金融等资产跌势明显。在此背景下,多有明星基金经理“跌落神坛”,所管理的基金年内亏损严重。

近6个月以来,泓德基金旗下权益类产品亏损过半,业绩表现大幅落后于同行。其中,其明星基金经理邬传雁所管理的基金表现尤为弱势,在内部产品中排名垫底,近6个月来,共有4只产品亏损幅度超过10%。

借助2020年权益类基金高速发展行情,泓德基金得以快速发展,管理规模突破千亿元。不过进入2021年,其旗下产品表现不如人意,规模增长放缓。泓德基金是否面临规模增长瓶颈呢?

权益类产品亏损过半,邬传雁恐“跌落神坛”

泓德基金以混合型产品见长,权益类基金中仅有1只股票型产品。截至2021年二季度末,其旗下混合型产品规模达到885.33亿元,占总规模比例达到76.73%。不过今年以来,其混合型产品整体表现不佳,业绩明显落后于同行。

泓德基金成立时长超过6个月的混合型产品共计20只(合并计算,下同),近6个月以来,共有16只产品陷入亏损,占比达到八成。据同花顺(97.280, -0.13, -0.13%)iFinD数据显示,截至8月2日,近6个月以来,其混合型产品平均收益率为-5.54%,大幅落后于同行同类平均值的3.57%。

在此之间,泓德基金旗下明星基金经理邬传雁业绩排名垫底,亏损最严重的5只混合型产品中,共有4只为邬传雁所管理。

《每日财报》注意到,截至二季度末,邬传雁管理规模达到432.70亿元,占泓德基金总规模的37.50%。其管理的产品共有6只,近6个月来,共有4只产品亏损幅度超过10%。

邬传雁所管理的泓德卓远混合可谓“生不逢时”,成立之后就面临春节后股市回调,以及近期股市震荡局面。该产品成立于2020年12月22日,A型和C型规模合计达到70.38亿元,近6个月来收益率为-15.75%,为泓德基金旗下亏损最严重的产品。

此外,泓德卓远混合不仅明显落后于同行,还大幅跑输业绩比较基准。截至8月2日,该产品业绩自成立以来收益率为-10.58%,而业绩比较基准为-0.21%,即使是沪深300指数(4978.848, 44.39, 0.90%)(4978.8479, 44.39, 0.90%),同期跌幅也只有3.09%。

泓德卓远混合前十大重仓股中,只有舜宇光学科技表现尚可,其他股票走势均不理想。其重仓的消费股海天味业(116.030, -3.05, -2.56%)、颐海国际和海底捞更是跌跌不休,大幅拉低整体表现。

值得注意的是,泓德卓远混合在部分基金销售渠道已暂停购买,交易状态限大额,开放赎回。而邬传雁管理的泓德臻远回报混合、泓德致远混合、泓德远见回报混合均限大额购买。

“叶飞概念股”事件至今历历在目,揭露了资本市场伪市值管理的冰山一角。而邬传雁所管理的两只产品踩雷东方时尚(8.350, -0.22, -2.57%),分别为泓德丰润三年持有混合、泓德远见回报混合。今年1月15日至2月4日,东方时尚在15个交易日内跌幅达到45%,连续暴跌引发市场关注。

不久,东方时尚按规定披露截止截至1月19日的十大流通股股东,其中邬传雁管理的两只产品赫然列入其中,合计持股合计2027万股。而至一季度末,该两只产品仍持有东方时尚1700万股。

基金规模增速放缓,人才缺失问题凸显

泓德基金成立于2015年2月份,是一家较为年轻的基金公司。在成立之初,泓德基金在市场中存在感不高,而在2020年权益类基金市场火热之际,其大力发展混合型产品,使得整体规模大幅增长。

在2019年末,泓德基金管理规模尚为379.21亿元,而至2020年末,管理规模已达到1118.15亿元。短短一年内,其规模增长了738.94亿元,成功从小型基金公司晋级为中型基金公司。

不过,基金公司的发展需要参考更长时间的业绩表现,其2020年产品业绩突出,但发展可持续性未能表现出来。正如前文所言,进入2021年,泓德基金权益类产品大幅落后于同行。

或是因为产品业绩落后,泓德基金规模增长“停滞不前”。截至2021年二季度末,其管理规模为1153.75亿元,较2020年末仅增长35.6亿元。从排名上来看,其在2020年末在行业中排名43位,至今日排名不变。

《每日财报》注意到,泓德基金旗下固收类产品规模增长已有所下降,债券型产品年内缩水15.33亿元,而货币型产品规模一直非常小,目前规模仅有6.24亿元。

近日,泓德基金发布公告称,李倩因个人原因离职,卸任7只产品基金经理一职。李倩以管理债券型产品见长,产品业绩受到资本市场认可,2020年还获得某项债券奖项。泓德基金旗下基金经理本来就不多,李倩离职后,现剩下8位基金经理。事实上,泓德基金年内已有3位基金经理离职,新聘1位基金经理。

这就导致了基金经理“拖多”现象明显,人才缺失问题凸显。目前,泓德基金共有34只产品,平均每位基金经理管理4.25只产品。实际上,部分基金经理管理数量不止于此,其中赵端端管理7只,秦毅管理7只,毛静平管理6只。

泓德基金借助2020年权益市场发展局势,规模获得显著增长,但今年以来,规模增速已有所放缓。在此背后,泓德基金旗下明星基金经理邬传雁所管理产品年内均为亏损,在行业中排名落后。经过去年规模大增后,其是否面临增长瓶颈呢?

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