潮玩赛道2022投融资盘点:35家获投资,积木、卡牌充满希望
在该赛道,今年外部受经济环境、疫情等因素影响,内部有产品吸引力降低、抑或制造成本上升等问题困扰,对于行业来说不算好过的一年。资本层面,投融资成绩又如何?有着哪些表征或趋势?
【资料图】
近期,雷报经过统计得知,今年以来,“潮玩、IP衍生品”层面有35家公司获得投资,相比去年我们统计的26家,数量上有所上升(但今年积木、卡牌等类别也加入了进来)。同时,其中于年内发生两起投资事件的有5家;三起的1家,为卡牌厂商Hitcard。
而从“融资金额”来看,超亿元为1起,被投公司为森宝积木;千万人民币级别的投资事件占据最大比重(仅为公开披露了融资金额的事件),达11起。如汤姆猫增资悦安商管9000万、姚记扑克投资CardHobby同样上千万;还有5起投资事件的金额在百万元级别,如吾流文化、中潮互娱等。单起融资金额部分和去年52TOYS获得4亿元、KNOWNIN潮流实验室获得近2亿+数亿元、KK获3亿美元、潮玩族获近亿美元投资等相比,还是有些“逊色”。
>什么样的公司在被投?有什么特质?
潮玩、玩具类企业:18家
该类型获投企业中,具体有主打潮玩人偶的COME4ARTS、收藏玩具品牌Underverse、专攻机甲的摩动核、毛绒玩具品牌莉娜熊。还有可穿戴潮玩KataWorld、创意新消费电子品牌重力星球、二次元耳机品牌妖舞、以及旗下有潮玩品牌“ROBBi”的又燃又兔、2021年大热的“蔬菜精灵”系列盲盒的出品方dodowo等。整体来看企业类型、所处赛道较为细分、多元。
>从投资者方面来看,除了不二资本、七熹投资、诺惟资本、钧源资本等投资机构、基金管理公司入局;潮玩公司泡泡玛特、潮玩族;具有潮玩业务的游戏公司创梦天地、社交平台小红书、主营业务包含IP商业化等在内的花生动画等也都在该领域进行了投资。
从投资次数来看,潮玩国度1月和3月分别获得来自诺惟合悦和八方满象的投资;KataWorld1月和11月分别获得来自七熹投资和诺惟合悦的资本注入;业务范畴包含工艺美术品及收藏品零售的制燥热流行2月、5月均获得投资,两次都有熊猫资本的身影。
除了以上两宗,该领域诺惟合悦还投资了COME4ARTS。COME4ARTS成立于2020年,该品牌以“潮流人偶”闻名,推出了“街角酒吧”、“时空打捞队”、“宠物医院”等系列50%潮流人偶,还推出过《这就是街舞4》、《这!就是潮流》等综艺的联名款。据了解,其旗下潮流人偶第一季自去年3月到8月,半年时间累计销售额达3000万元。
>COME4ARTS、未及
关于诺惟资本,“诺惟合悦”于2021年成立,由吉比特、腾讯、青瓷游戏、杭州播播(网易)、上海鹰角、厦门勇仕、福州天盟、厦门姚明、厦门真有趣、厦门淘金及TMT行业资深从业者共同参与,基金规模8.37亿元,其中,吉比特出资3.5亿元,腾讯出资3亿。
不止于此,2022年,吉比特又出资2500万元,与杭州播播(网易)(出资:2000万元)、北京趣加(funplus)(出资:2000万元)、北京快手(出资:2000万元)、上海赫游(拳头游戏)(出资:1200万元)以及吉比特旗下吉相投资经理徐超(出资:200万元)共同参与成立“厦门诺惟启丰基金”,基金规模1亿元,主要投资于文化创意及其他领域的早期团队。诺惟启丰8月投资了上海趣术文化。
而如果将重点放在吉比特身上,其还有脱胎于原吉比特投资部的吉相资本为其在投资领域开疆拓土,通过下表也可见,作为A股上市游戏公司,吉比特在动漫、衍生品领域的投资,数量还是不少的。无论动画的制作还是动画公司的IP等,抑或潮玩公司的发展潜力和将虚拟角色等转化为周边的能力等,对于吉比特来说,这些投资应该能够为其主要的游戏业务进行助力。
而关于游戏公司投资潮玩企业,米哈游也投资了以线上小程序起家的潮流IP消费品公司Suplay。并表示潮玩消费品领域是其一直关注的重点赛道,期待Suplay与米哈游自有IP进行更深度地合作。
>泡泡玛特投资了Underverse和丹尼玩具,目前在前者持股15.36%,为公司第三大股东。代表作方面,Underverse曾与网易游戏《第五人格》联合出品,以标志性角色“小丑”与“红蝶”作为设计蓝本,推出了联名系列产品,除此之外,其在电子游戏、书刊出版、潮流时装等领域也有布局。5月,Underverse在社交平台正式公开了旗下潮玩虚拟人任子雅,并通过视频等方式与可口可乐进行了联动。
>另一被泡泡玛特投资的丹尼玩具(龙川)有限公司是深圳市丹尼玩具有限公司(拥有近15年的玩具生产经验)的子公司,公开信息显示,该公司是一家专业从事塑胶、电子、毛绒玩具以及动漫科技玩具的生产制造商。产品85%销往国外(美国,日本,澳洲,俄罗斯等欧洲国家),还跟腾讯,小米等公司有合作关系。
“不二资本”投资了莉娜熊(北京天翊文化传媒有限公司)和摩动核。前者成立于2014年,2016年开启对旗下品牌TeddyTales的品牌运营工作。填补了国内高端手作毛绒玩具市场的空白,并远销海外。前段时间该品牌和大热综N代节目《中餐厅》进行联名,同时在节目中大范围露出,还和I Do等品牌进行过联名合作。
摩动核创立于2018年5月,品牌定位中国风机甲动漫文化,曾出品爆款单品“国风机甲吕布”,该系列还有敖丙、白起、干将等产品;内容方面,其为其机甲人物打造故事内核,目前漫画《星甲魂将传》在腾讯动漫的收藏破50万,拥有5.7万的讨论数。
不二资本还曾投资ToyCity和模言文化。
于去年获得QQfamily IP授权,开始大规模布局线下店的港股上市游戏公司创梦天地为扩大IP产品矩阵,投资了新加坡潮玩公司“Mighty Jaxx”,持股0.89%(按2亿美元估值,投资金额超1000万元)。
小红书投资了潮玩IP“ROBBi”背后公司又燃又兔(上海)文化传播有限公司。根据公开信息,该品牌曾和彩妆品牌3CE、汽车品牌阿斯顿马丁等进行联名,多位明星艺人也曾为其进行产品宣传;此前宣布融资近亿美元的潮玩族今年上半年投资了“蔬菜精灵”出品方dodowo(北京梦景互联文化发展有限公司),去年蔬菜精灵盲盒第一弹在B站进行众筹,28天就达到了近1400万元,还创下单月卖出超20万个的成绩。
7月获得数百万元投资的吾流文化则是一家IP潮玩文创类产品开发商,成立于2020年。曾产出《陈情令》、《山河令》等系列IP产品。
平台、渠道型企业:5家
从具体类型上来看,线上、线下均涉及;有的是专门从事潮玩相关,有的潮玩仅是一个子集;还有企业利用区块链、元宇宙、AR等“新”技术,探索潮玩新玩法。
>盲盒星球(杭州乐见科技有限公司)的投资方为百度和金焰资产,二者分别持股7.59%和2.94%。据其官网介绍,乐见科技成立于2015年,是国内领先的泛娱乐科技公司,“盲盒星球”于2019年7月上线,上线1年内获取千万级用户,与芒果TV、招商银行、中国银联等达成长期合作关系。
“欢喜盒FANCY BOX”是厦门欢喜盒文化传播有限公司旗下全球潮玩集合品牌。欢喜盒FANCY BOX已布局全国2000+的一二线城市的商业体,以及各种不同类型的销售场景;IP方面,其已获得500+的全球正版IP的授权,盲盒SKU>1000款。
十二光年涵盖产品包括三坑服饰(汉服、洛丽塔服饰、JK裙)及相关配饰、潮流玩具、棉花娃娃等,是面向泛二次元少女生活方式的线下集合店。还曾获得蜂巧资本、腾讯、米哈游、红杉等的投资;山海潮玩主打国潮风,并融入区块链、AR等技术,自称为科技潮玩发售平台。
服务型企业:3家
>已知投资金额最高的为汤姆猫(浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司)对悦安商管(杭州悦安商业运营管理有限公司)的投资,金额为9000万元。
11月,汤姆猫在相关文件中提到,“悦安商管成立于2022年6月,注册资本1亿元目前尚未实缴,是一家专注于数字时代实体商业IP赋能解决方案的IP全栖运营商。主营业务包括IP 衍生品的设计研发、生产和销售,动漫展、嘉年华、跑酷等主题活动策划组织”。
此外,目前悦安商管在全国实际运营400 多家线下连锁门店,其中自营门店 165 家。汤姆猫认为,本次投资对于公司IP 产业链业务尤其是线下业务的推进具有重要意义,有利于持续推进公司 IP 赋能、运营加持的轻资产商业运营模式。
也就是说,汤姆猫的投资体现了部分IP公司对衍生品线下销售渠道和更大程度发挥整体IP商业价值的渴求和重视。
获得晟大投资投资的萌奇文化是集IP 授权开发、IP 运营孵化、产品生产开发、渠道销售、市场推⼴为⼀体的潮流文化公司;中潮互娱则是一家综合性IP运营服务商,业务覆盖IP运营服务、主题业态策划执行、衍生品设计研发等。
卡牌业务公司:4家
从下表来看,“球星卡”业务公司颇为受到资本追捧。
如1月,姚记科技宣布投资CardHobby约亿元,CardHobby下设DAKA文化与卡淘两大业务板块。DAKA文化是中国首家专业化的体育文化收藏卡发行商;卡淘交易平台是国内目前专业化程度较高,且成功打通海内外市场的头部二手收藏卡交易平台。据了解,卡淘去年GMV超过6亿元,同比增速超300%,月GMV最高达到5000万元;Fansmall也是侧重球星卡交易的平台。
>Hitcard获得泡泡玛特、个人投资者冯淘的投资后、7月又获得红杉种子基金的资本注入;11月获得潮玩族投资,其潮玩属性较为明显,和寻找独角兽旗下FARMER BOB、卓大王、RiCO、 ShinWoo等潮玩IP合作推出“星卡”;和泡泡玛特旗下LABUBU、泡泡玛特投资的猫宇星河推出的IP也有联名卡牌。
雷曦文化是一家以全球高品质IP为内容核心的开发和运营公司,资料显示,其除了与欧洲原创设计师团队MINIX深度合作推出马拉多纳、梅西、姆巴佩、内马尔等球星人偶之外,还成为2022年Panini卡塔尔世界杯球星卡独家代理商。
积木类企业:4家
“国产积木”近年来一直是热点,消费层面,今年双11相关数据显示,关于天猫潮玩玩具行业“新趋势”,国创品牌逐渐成为新主力,积木品类中,国创品牌占比超过50%,且类目同比增速均双位数增长。
融资方面,森宝积木获得头头是道、阿里、弘晖资本的数亿元投资。目前森宝在产品线上形成了“影视IP+联名积木”,“国潮IP+联名积木”,原创产品三条业务线。其中联名系列销售额占比40%,原创产品线销售额占比60%。目前森宝积木拥有6000余款产品,获得“流浪地球”、“紧急救援”、“灵笼”、“唐人街探案3”等多个国内知名IP授权。
>巧合积木还曾于去年12月获得小红书和梅花创投数千万元人民币天使轮投资,该公司(北京巧合榫卯文化科技有限公司)成立于2020年11月,是一家中式榫卯积木玩具品牌运营商。相比于其他国产积木品牌,其特别之处在于将中国传统榫卯技艺应用于积木玩具。
布鲁可(上海布鲁可科技集团有限公司)成立于2014年12月,企查查显示,目前该公司已获3轮投资,分别为2018年获西博思投资天使轮投资、2020年获高榕资本、源码资本、君联资本3.3亿人民币A轮投资、以及去年4月获得云锋基金、君联资本领投,高榕资本和源码资本跟投的6亿元B轮投资。从中亦可见积木赛道投资的“大额”。
其官网显示,除了布鲁可积木,布鲁可还有布鲁可动画、布鲁可教育等业务板块。
除了以上几家,此前雷报也针对国产积木投资进行过统计得知,国产积木品牌拼奇也获得了累计超千万美金的融资。
>而除了以上这些,还有做潮流品牌二次质检的DoubleCheck在今年获得蜂巧资本数千万元投资。
总的来看,依旧是主要从事实体商品的企业获得更多投资;平台、渠道也受重视;一些服务型企业也能融到资。而类别上积木、卡牌也充满希望;投资者则遍布众多领域,一些“有钱”的潮玩企业也在投资相关企业,以此来补足自己的不足,进行力量扩充。
前瞻产业研究院8月公布的相关分析指出:从潮玩的“投资轮次”分析,标题: 1. 抖音本地生活,一派繁荣背后究竟是什么? 2. 抖音官方下场,本地生活的果实不好摘 摘要: 1. 行业里上万名从业者从睁眼开始脑子里只有签商家。 2. 一边是保住用户体验,一边又要求业绩增长,抖音本地生活的尽头难道是美团或大众点评?,C轮后的融资相对较少且尚无PRE-IPO轮次融资发生(截至2022年7月数据)。另综合来看,2021年前行业投资热点集中在产业链上游,上游+下游,2021年至今行业投资热点主要集中在产业链上游。
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