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河南首只国企绿色美元债券发行

时间：2022-01-23 09:16:07 来源：河南日报 发布者：DN032

1月19日，河南铁建投集团成功发行首期4亿美元高级无抵押债券，债项评级穆迪A2，发行利率2.20%，债券最高认购规模16.5亿美元，最高认购倍数超过4倍，创河南省境外债风险溢价历史最低。这是河南省首只国企绿色美元债券，筹集资金将全部用于低碳交通及相关项目。

河南铁建投集团以铁路投资建设运营为核心，承担铁路等交通基础设施投融资建设、运营管理、综合开发和国有资本保值增值等职责，2021年10月获得穆迪A2国际信用评级。发行绿色美元债券是河南铁建投践行绿色发展新理念，助力河南省实现“双碳”目标的具体行动。

为确保本次债券顺利发行，2021年下半年以来，河南铁建投集团组建专业团队，主要负责人与各家金融机构深入沟通，参与全球投资者路演，成功吸引了来自亚洲、欧洲地区40余家知名国际投资机构广泛参与。

“这次债券的成功发行标志着河南铁建投集团成功打通了低成本海外中长期债券融资渠道，对集团优化资本结构、增强风险防御能力具有重要意义，也为集团进一步走向国际金融市场、加快打造‘一核四驱’发展格局奠定了重要基础。”河南铁建投集团党委书记、董事长悦国勇说。

（文章来源：河南日报）

标签： 河南 国企 绿色 债券发行 铁建 集团 债券 河南省 成功发

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