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精彩看点:“卖水人”光伏切片厂商频拿大单 硅片扩产与N型渗透推动设备革新|行业观察

时间:2023-02-17 11:00:13 来源:科创板日报 发布者:DN032

在新一轮光伏扩产潮中,“设备先行”的趋势显著。近日,高测股份(688556.SH)、宇晶股份(002943.SZ)等多家切片机企业披露斩获大额订单,体现了光伏切片机在市场上的热销状况。此外,晶盛机电(300316.SZ)、上机数控(603185.SH)等其他提供切片机的龙头企业去年也收获业绩的高增长。

财联社记者从业内了解到,光伏行业技术革新是推动设备更新换代的主要动力,目前大尺寸和薄片化已经成为硅片发展确定趋势,同时今年已经进入N型硅片及电池量产元年,对于切割设备的市场需求加大、技术要求也更高,但目前切片先进产能尚显不足,头部厂商也相继投入到扩建产能中。


(相关资料图)

硅片扩产潮刺激切片机需求

今年以来,隆基绿能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)等光伏龙头大幅加码硅片及电池产能,仅这两家企业在硅片环节的扩产计划就达到了852亿元,而设备生产商则成为受益者。

据高测股份2月初在公众号披露,在隆基绿能鄂尔多斯基地招标项目中,公司拿下100台切片机及部分机加产品订单。

此外,高测股份还相继披露,在晶澳科技(宁晋基地、越南基地)最新招标项目中,高测股份包揽全部切片机、开方机、磨抛机订单;而在2022年,晶澳科技也曾多次向高测股份采购机加、切片设备。

除了上述两家龙头厂商,高测股份同样获得了硅片新势力企业的青睐。近期,在宇泽半导体楚雄基地、文山基地、宜春基地最新13GW光伏机加、切片项目招标中,高测股份包揽全部截断机、开方机、磨抛机和切片机订单。

另一方面,随着今年N型硅片及电池大幅放量,并逐渐替代P型,切片设备厂商则瞄准了这一趋势。

2月10日,宇晶股份发布公告称,公司近日与安徽华晟新材料有限公司签订了《设备采购合同》,华晟新材料拟向公司采购6026万元合同金额的切片机设备。

宇晶股份称,本合同的履行预计将对公司2023年度经营业绩产生积极影响。公开信息显示,华晟新材料的主营业务是从事异质结电池专用单晶硅片的生产制造,其母公司华晟新能源也是全球异质结领域的领军企业。

在此之前,宇晶股份还分别公告了公司与高景太阳能签订了9360万元切片机采购合同以及与青海天合光能签订了6584万元切片机采购合同。频繁披露的大额订单,充分展露了光伏切片机在市场上的热销状况。

N型硅片放量也为高测股份带来增量。今年1月,高测股份公告与东方日升签订5年战略合作协议,双方将在N型HJT半片切片代工(每年10GW),截、开、磨、切等设备及金刚线等领域展开合作。

先进产能不足头部企业受益

光伏切片机的热销情况还可以从公司经营业绩中得到反映。

以高测股份为例,该公司将交出近10年来最为亮丽的财报,预计2022年归母净利润为7.6亿元到8.2亿元,同比增加340.09%到374.83%。

宇晶股份则实现扭亏为盈,预计2022年归母净利润将从上年同期的-677万元增长到0.9亿元-1.1亿元,

两家企业均表示,光伏行业持续保持高景气度,市场需求旺盛,设备订单大幅增加,光伏切割设备营业收入和净利润较去年实现大幅增长。

其他提供切片机的龙头企业方面,上机数控预计2022年归母净利润为30-33亿元,同比增长75%-93%;晶盛机电预计2022年归母净利润为27.39亿元-30.81亿元,同比增长60%-80%。

对此,光伏资深人士祁海珅向记者表示,当下光伏行业的景气度提升很快,行业的大幅扩产也是新常态,硅片的大尺寸、薄片化和细线化趋势非常明显,对于切割设备的市场需求加大、技术要求也更高了,有一定技术优势和规模实力企业的金刚线切片机产品更是供不应求,先进产能显得有些不足、急需扩产,产品价格出现了不同程度的上涨,随着行业细线化生产工艺的更高要求,行业集中度也在增强,因此利好头部企业业绩水平。

而在切片先进产能欠缺的背景下,头部设备厂商也相继选择扩建产能。

根据统计,上机数控目前投产已达25GW切片产能,并计划在徐州投建25GW切片产能,总体迈向50GW切片产能。

高测股份目前已达产切片产能21GW,并规划在河南新增5GW产能,预计2023年5月达产,切片代工规划总产能进一步上调至2024年52GW。

有光伏业内人士向记者称,当下光伏行业上游整体进入降价通道,实际上将有利于下游厂商降本,产品市场价格回落会刺激下游装机需求,预计硅片出货会随市场需求上涨而增长,总体看来设备厂商会持续受益,

其还表示,尽管切片产能也在扩张,但从增速来看,由于硅片产能增长所对应的需求快于切片,同时下游光伏企业对切割的技术要求只会越来越高,可以预期,切片的先进产能在短期内仍处于供不应求状态。

N型切割与碳化硅金刚线受关注

从上述企业的技术革新来看,一是大尺寸和薄片化成为确定趋势,二是N型切割设备更受市场欢迎,三是碳化硅领域的金刚线切割工艺逐步成熟。

此前,宇晶股份曾对外表示,公司已推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,并得到了市场认可。

根据高测股份早前投资者调研,公司称目前与客户量产订单执行情况来看,P型硅片目前主要是150μm厚度,TOPCON电池用硅片主要是135μm厚度,异质结电池用硅片主要是130μm厚度的半片。公司已为客户批量代切130μm半片硅片,随着未来异质结电池规模放量,硅片薄片化进程预计会进一步加快,公司在技术储备上已经具备120μm半片的量产能力,同时已推出80μm半片样片。

根据市场预计,2023年属于光伏的N型量产元年,今年N型电池的产能将有望超过200GW,渗透率将提升至35%。随着N型硅片及电池的渗透率逐步提升,N型切割设备的市场空间也将急速扩大。

另外,目前碳化硅领域大多采用砂浆切割,但业内认为,未来金刚线切割技术替代砂浆切割技术也将成为趋势。

近日,高测股份还在投资者互动平台表示,公司已推出的适用于6寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机已形成批量销售,同时,公司已推出了适用于8寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机样机,并将于近期送客户端试用。

据高测股份此前表示,从碳化硅金刚线切片机的技术性能来看,金刚线切割效率显著高于砂浆切割;同时,碳化硅金刚线切片机的单台产能明显高于砂浆切片机,在整体固定资产投资方面金刚线切片机设备投资额更低,优势更大;另外,碳化硅金刚线切割未来可以实现金刚线的细线化技术,从而提升出片率。

晶盛机电也正在碳化硅领域持续发力。近日公司公众号称,成功发布6英寸双片式碳化硅外延设备,同时8英寸衬底片在2023Q2实现小批量生产。

光伏观察人士、兴储世纪总裁助理刘继茂向记者表示,受到硅片环节的巨额利润的影响,近年来进入硅片环节的企业越来越多,这些新上的厂家都需要上新设备。同时硅片环节的技术更新也非常快,一是大尺寸,182mm、210mm大尺寸硅片已经替代小尺寸硅片;二是薄片化, 150-160μm的薄片技术目前已经趋于成熟;三是N型硅片将替代P型硅片,N型硅片相比P型更容易实现减薄。

“而技术的进步,需要设备的更新迭代来实现。” 刘继茂称,随着近年来金刚线切割成本快速下降,以及国产替代进口设备的逐步完善,目前主要的光伏单、多晶硅片生产厂商已全面采用金刚线切割工艺。硅片环节大尺寸、薄片化、N型硅片、半片前置、矩形片等新技术都对相应设备提出了更高的要求,进而有望持续推动硅片设备更新换代,预计近年每年的市场空间将超300亿元。

(文章来源:科创板日报)

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