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定增市场周报：中船科技拟重组注入新能源资产 大禹节水采用简易程序发行

时间：2022-01-18 08:19:40 来源：上海申银万国证券研究所 发布者：DN032

本期投资提示：

上周竞价项目募足率回落，折价安全垫小幅增厚。上市公告日在上周的定增项目有11宗，环比减少7 宗，募资额合计174.77 亿元，环比增加48.96%，全部为竞价项目，但仅有6 宗募足，募足率环比下滑7.3pct 至72.7%，募资率为95.65%，环比基本持平。

11 宗竞价项目发行价相对基准价平均折价13.34%，环比增加2.37pct。从发行价相对发行日收盘价折价率(即发行安全垫)角度看，11 宗竞价项目发行价相对发行日收盘价平均折价率为13.69%，环比提升1.03pct。

本周即将解禁定增项目浮盈胜率100%，竞价收益率环比明显回升。本周即将有16 宗定增项目首次解禁，16 宗全部浮盈，浮盈占比100%。以1 月14 日收盘价计的解禁资金合计为189.45 亿元，环比增加163.46%。13 宗竞价项目浮动绝对收益率均值、浮动超额收益率均值分别为51.34%、42.06%，环比分别上升20.18pct，24.38pct。

上周无过会和获批项目，平均倒挂幅度环比缩小。截至2022 年1 月17 日，上周新增8宗定增项目(其中竞价5 宗)，环比增加3 宗；无发审委通过项目，环比减少5 宗；无证监会通过项目，环比减少7 宗。截至2022 年1 月17 日，处于过会和证监会通过的待发项目有149 宗，其中发行价/底价倒挂的项目数7 宗，环比增加3 宗，倒挂家数占比环比增加2.01pct 至4.70%，平均倒挂幅度环比大幅缩小13.41pct 至15.18%。

中船科技拟重组注入新能源赛道，云图控股拟延伸磷化工产业链。上周新增5 家公司的8 宗定增项目，环比增加3 宗；预披露募资额73.08 亿元，环比下降13.99%。中船科技拟购买中国海装100%股份、凌久电气10%少数股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、中船风电88.58%股权和新疆海为100%股权。本次重组完成后，公司将在现有的工程设计勘察等业务基础上，注入新能源资产，推进新能源业务板块发展。云图控股拟募资不超过25.00 亿元，拟延伸公司磷化工产业链，拓展磷化工终端产品、填平补齐公司一体化产业链、发挥磷化工与复合肥业务的协同优势、夯实公司成本控制优势、孵化新的利润增长点。

大禹节水确定为简易程序发行，云南铜业募资额小幅下调。上周共有2 家公司2 宗定增预案修订，涉及发行对象、发行数量、发行价格、募资规模的调整。大禹节水(项目融资)确定为以简易程序向特定对象发行的股票，由此确定发行对象为吕强、诺德基金、财通基金等合计14 位机构和个人，确定发行价格为5.12 元，发行数量确定为5859 万股，拟募资额保持不变。云南铜业(项目融资)拟募资规模由27.27 亿元下调1.90%至26.75 亿元。

科信技术项目融资批复失效，兴民智通重启新一轮定增。上周有4 家公司的4 宗定增预案停止实施。科信技术(项目融资)由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。兴民智通(补充流动资金)决定终止2021 年度非公开发行股票事项，并筹划了2022 年度非公开发行A 股股票事项。海兰信(补充流动资金)、华通热力(项目融资)均由于资本市场环境、融资时机等发生变化，决定终止2021 年度非公开发行A 股股票事项。

风险提示：定增审核进度不及预期、二级市场股价波动、发行制度调整等。

（文章来源：上海申银万国证券研究所）

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