冷链物流爆发性增长之下头部集聚效应进一步凸显
近年来,随着人们消费不断升级,生鲜电商、蔬果宅配等新经济模式逐渐兴起,冷链物流业迅速发展。
我国冷链物流市场规模有多大?行业趋势是怎样的?还存在哪些短板?百强冷链物流企业发展有何奥秘?
近日,记者参加“2021亚洲国际冷链物流与技术装备展览会”及“中国冷链物流企业论坛”,采访了业内权威专家及相关展商,为您揭晓答案。
头部集聚效应进一步凸显
冷链物流行业贯通一、二、三产业,是巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,促进消费升级的重要产业,更是物流领域中的一块蓝海。近年来,国内冷链物流蓬勃发展,市场规模不断扩大。
2020年我国冷链物流市场规模继续扩张,达3832亿元,比2019年增长440.8亿元,同比增长13%。我国食品冷链物流需求总量为2.65亿吨,比2019年增长3191万吨,同比增长13.69%。
“我国城镇化率已超过60%,按欧、美、日等发达国家的经验,城镇化率达到60%的时候冷链物流市场就会有爆发性的增长,现在中国就处于爆发窗口期。”河南华鼎供应链管理有限公司总经理陈海涛接受记者采访时透露,该公司2019年的营业额是6300万元,2020年已增加到2.6亿元,今年预计达5-6亿元。
据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会秘书长秦玉鸣介绍,2020年冷链物流企业收入实现增长的三大核心原因是业务体量增长、业务范围扩大、市场需求旺盛。“随着疫情下生鲜新零售的长期爆发,以及连锁便利店持续扩张,终端低温消费提升,冷链物流市场需求将持续得到释放。”
据中关村绿色冷链物流产业联盟预测,至2025年,我国冷链物流行业的市场规模有望突破5500亿元。
我国冷链物流企业头部集聚效应进一步凸显。会上,中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布的《2020年中国冷链物流百家重点企业分析报告》显示,全国重点企业冷链业务营业收入合计达694.70亿元,同比增长26.36%,占2020年冷链物流市场规模的18.13%。重点企业市场占有率已由2018年的13.79%攀升到了2020年的18%,市场集中度持续提高。其中,2020年冷链物流重点企业前5名的营收达到256.42亿元,已占到重点企业总营收的36.91%。
头部集聚效应还体现在吸纳社会就业方面。2020年冷链物流重点企业提供就业岗位数量约5.71万个,其中前15名重点企业的员工人数达2.79万人,占到重点企业员工总人数的48.86%。
民营企业仍是冷链物流重点企业的主要组成部分,百强企业中,民营企业有72家,国有企业、外资企业、合资企业等占比不到3成。而从分布区域来看,华东区域入围企业数量最多,其次是华中和华南地区。顺丰速运、京东物流、荣庆物流等企业位居冷链百强榜前3名,其中,顺丰连续3年蝉联榜首。
深耕细分市场是“王道”
《2020年中国冷链物流百家重点企业分析报告》显示,2020年中国冷链物流重点企业中,原重点企业有76家,新晋重点企业有24家,新晋重点约占原重点的30%,这意味着企业竞争压力较大。
如何从众多企业中脱颖而出成为重点冷链物流企业?如何保持原有排名甚至将排名提前?受访的企业家和专家们认为,深耕细分市场,确保差异化竞争,才是制胜“王道”。
河南华鼎供应链管理有限公司是新入榜的企业,在百强中排名第60位。陈海涛分析称,公司能够上榜,与他们走下沉市场路线和细分赛道分不开。“我们服务的5家准上市公司主要业务都在中小城市乃至县乡地区,这决定了我们只能走下沉市场路线,用心耕耘好这一块市场。”
陈海涛表示,我国城镇居民人均可支配收入月均3700元左右,对于三、四、五线城市来说,这一收入的幸福感远远高于一二线城市,他们消费升级的需求也在释放。“很多连锁品牌在大城市已经饱和,它们开始布局中小城市,主要的增长点也在中小城市,这为我们创造了千载难逢的机会。”
陈海涛告诉记者,目前他们公司在黄河以南长江以北布局了12个中心仓,可以辐射16个省1000多个县,确保冷链服务24小时到达县乡。一直保持在百强头部靠前位置的荣庆物流供应链有限公司CEO熊星明也认为,“唯有不断研究细分市场,让客户对你产生粘性,才能够保持不败。”他介绍说,“荣庆物流与很多客户合作20多年,提供的服务往往超过客户的需求,客户早就对我们产生依赖性了,这也是我们始终保持百强前三名的秘密。”
排在百强第一名的是顺丰速运有限公司,顺丰冷运副总裁何斌告诉记者,顺丰有自己的DNA,注重网络+服务底盘的建设,始终靠近行业需求点去投放资源,从而保持最强竞争力,争取最优质的客户。
与河南华鼎供应链管理有限公司走下沉市场路线不同,传胜供应链管理(上海)有限公司含着金钥匙出身,主要服务于一二线城市。据介绍,该公司由百胜中国控股有限公司控股,服务于百胜中国的整体战略。“目前我们在成都布局一个基地,未来肯定不止这一个。”传胜供应链管理(上海)有限公司副总裁韩天舒透露,百胜中国给他们的任务是,在中国投10亿美元布局物流,目前只花了不到1亿美元。“我们将利用百胜中国30多年的网络优势,做平台型物流企业,提供高端服务,同样的服务,我们的价格肯定是最低的。”
三大短板亟待补齐
在冷链物流业迅猛发展的同时,冷链物流基础设施不足、科技信息化水平不够、合规性经营观念不强等三方面的短板也日益突出。
秦玉鸣表示,我国冷链物流基础环节建设有待加强,冷链物流规划及运营管控存在短板。据他介绍,2020年我国冷藏车市场保有量为28.67万台,较上年增长7.2万台,年增长率为33.54%,但与发达国家相比仍然严重不足。“美国的冷藏车保有量达200万台,我国连美国的15%都不到。”
2020年我国冷库总量达到7080万吨(折合1.77亿立方米),新增库容1027.5万吨,同比增长16.98%,该数字已超过美国。“但我国的许多冷库是常温库改的,高标准冷库的供给是不足的。”秦玉鸣表示,从地域分布看,我国冷链设施和企业东多西少,分布极不均衡,“西北和东北地区作为农产品的主产地,其冷库容量总和占全国比例不到15%,而华东地区超过40%。”
科技信息化水平不高也是制约冷链物流业发展的一个短板。据介绍,由于冷链物流信息化程度较低,从产地到消费者均无法及时获取到匹配的链条信息,导致产需不对等或者“断链”。截至2020年底,仅有北京、天津、上海、浙江、福建、广东等逾十个省市可以实施冷链食品追溯,在我国冷链“断链”所导致的农产品腐损率是发达国家的1-2倍。“信息化支撑冷链物流发展未来还有很大的提升空间。”秦玉鸣表示。
头部冷链物流企业则持续加大科技投入,强化链条韧性。何斌表示,顺丰已建立全国性食品冷链网络,冷链技术及执行标准行业领先。2020年,受益于非接触式线上消费放量增长,顺丰冷运B2C产品业务获得良好增长。
排在百强第二位的京东物流相关负责人告诉记者,公司基于人工智能、5G、大数据等技术应用联合推出了“智臻链”防伪溯源平台,通过一物一码区块链溯源,实现冷链食品生产流通全过程信息上链与国内各省市溯源码互通,让全环节冷链流转可查询、可追溯,让消费者买得放心。
此外,冷链物流业的发展受到监管部门的高度重视,但各部门之间缺乏顶层设计,使得合规经营等问题突出,“全链条”监管体系未建成。“合规是个大问题,很多企业如果做到合规经营,利润可能就少很多,甚至没有利润。”何斌表示。
韩天舒告诉记者,现在他们公司在与客户合作时非常看重是否合规,“但很多企业确实不合规,这会造成劣币驱逐良币,严重影响到行业的未来发展。”
秦玉鸣也深以为然,他认为,合规是行业内95%的企业都要面对的问题。“以前有很多冷链物流企业连社保都不交,税收也有问题,其实真正合规后,会受到大企业的青睐,往往走得更远。”秦玉鸣表示。(记者 甘琛)
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