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思想激荡,智慧碰撞——普益2020年度顶尖高峰会在成都举办

时间:2021-07-13 19:06:53 来源:今日头条 发布者:DN032

2021年是资管新规过渡期收官之年,为把握当下新趋势,明确发展新方向,日,2020年度顶尖高峰会在美丽的四川成都隆重举办。

思想激荡,智慧碰撞——普益2020年度顶尖高峰会在成都举办

峰会当天,众多领导嘉宾、大咖学者相聚一堂,对中国财富管理行业的未来发展、中国下半年的经济形势及投资机遇等多元话题,做出了2021极具价值的前瞻分享。当晚,各机构精英们盛装出席了普益顶尖奖杯PTOT颁奖仪式,获得了实至名归的殊荣。

01行业前瞻 大咖演讲

大会伊始,普益集团CEO任勇先生进行了主题演讲——FAP,中国家庭财富的守望者。演讲的背景是“产销分离是必然,资产配置是趋势” ,针对“什么是职业化理财师、标准如何界定、职业化理财师怎样发挥自身价值”,做了深入探讨。

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想知道什么是顶尖的资产配置系统?它怎么做到的?普益集团副总裁黄建翔为我们带来了答案,“破局之路——普益家庭金融资产配置工具介绍”以解决约见难、KYC难、成交难、维系难等痛点为目的,通过普益家庭资产配置问诊系统,帮助理财师轻松管理,专业呈现。

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当今是科技的时代,创新的时代。身处这样的大环境下,我们怎样利用科技赋能来进行产品创新?泛华金控集团产品管理及创新中心定制部总经理——冉永兰为我们带来以“医养战略,科技赋能,产品创新”为主题的演讲,深入探讨身处步入人口老龄化社会的当代,如何紧跟政策和时代的步伐,更好地服务客户。

思想激荡,智慧碰撞——普益2020年度顶尖高峰会在成都举办

02 市场展望 投资机遇

2021年上半年即将过去,下半年的市场又当如何?中欧瑞博私募基金的高级合伙人、副总经理曹瀚文在“A股转型进行时,如何成为新型牛市的赢家”的主题演讲中表示:“市场分化方向会和2020年有所不同,行业间分化收敛,行业内的分化收敛;做好优质成长、周期行业的均衡配置;看好优质成长行业中龙二龙三的配置机会、周期行业中尚未充分反映的品种。”

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众所周知,量化对冲与股票多头是完全不同的投资策略。作为入选“中基优选私募基金50指数”之成分基金的金戈量锐私募基金,下半年又带来什么样的考验和机会呢?金戈量锐首席运营官凌慧莲打开“量化小黑盒——做纯粹的量化”。她表示,量化指数增强策略与股票多头策略虽然都是买股票,但本质有明显不同。股票多头策略更关注定分析,尽量挖掘个股价值。量化指数增强策略则在“历史会重现”的前提下,运用计算机技术、数学模型对市场和股票进行分析建模,所有的决策和交易通过计算机程序完成,避免人为主观判断,为投资者带来长期而稳定的超额收益

思想激荡,智慧碰撞——普益2020年度顶尖高峰会在成都举办

南方基金宏观策略部高级副总裁林雅恒总,带来了“南方基金投资理念与下半年市场展望”的主题报告。他分享道,经济增长继续上行,但中美经济数据短期出现回落。A股反弹仍有空间,市场偏好或重回盈利驱动;港股南下资金继续流入科技成长板块;美股处于高位但美债利率上行的拖累已经弱化。

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03 FAP认证 盛大发布

为什么要做FAP?FAP又面临哪些挑战?普益集团BK运营中心副总监谌超表示,随着2018年资管新规的不断落地,刚兑付逐渐被打破,财富管理行业发生了天翻地覆的变化,也对该行业的从业者提出了更高的要求。

在此背景下,FAP应运而生。FAP全称为 Family Financial Asset Allocation Planner,即家庭金融资产配置理财师,是以人为本,以家庭金融资产配置需求为出发点,以专业的服务为支撑,以保险服务+基金服务为核心,站在客户视角守护新兴中产和富裕家庭财富的职业角色。

思想激荡,智慧碰撞——普益2020年度顶尖高峰会在成都举办

接着,普益财富&普益标准联合启动了家庭金融资产配置理财师(FAP)认证体系的发布仪式。普益集团CEO任勇先生、普益集团副总裁黄建翔先生、普益集团助理总裁杨远芬女士、普益标准执行总裁付巍伟先生、普益标准副总经理陈新春先生、普益标准财富科技与教育总部总监张佳莉女士,共同为发布仪式加冕!

思想激荡,智慧碰撞——普益2020年度顶尖高峰会在成都举办

04 荣耀时刻 年度嘉奖

当晚,大家褪去正装,换上雍容华贵的晚礼服,怀着喜悦与兴奋的心情,参加2020年度普益顶尖高峰会颁奖晚会!

『普益年度顶尖高峰会』——PUYI Trophy Of the TOP,简称PTOT,是普益集团的最高荣誉盛典,是对公司精英的年度嘉奖,也是普益大家庭相聚的盛会。

普益顶尖高峰会旨在构建持续的一体化荣誉体系,创造买方投顾文化,激发销售组织动能,遴选高素质人才,为集团可持续繁荣发展打下坚实的基础。普益立志赋能行业每一位精英理财师,并成为他们首选的温馨港湾。普益高峰会比肩行业顶尖荣誉而打造,汇聚着众志成城的先锋力量,镌刻着高峰英雄奋进的身影,开拓进取,勇攀高峰,成为PTOT里璀璨的钻石之星。

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